SFI - Manual de Procedimentos e Operações do Sistema
Os manuais de sistema faz com que os usuários tenha uma visão abrangente e detalhada dos produtos da Cebi.
Ativo Imobilizado
SFI - Manual de Procedimentos e Operações do Sistema.
Entrando no sistema
Logon
Passo a passo:
Clique sobre o ícone “Ativo Mobilizado” localizado no seu desktop.
Informe o seu “Usuário” e “Senha”. Clique no botão “Entrar”.
O sistema apresenta a lista de Cadastro de Bens.
inclusão de bens
inclusão de bens (sem integração de materiais)
Passo a passo:
2. Clique no botão “Novo”.
3. Na aba “Cadastro”, selecione o campo “Material”.
4. Clique no botão “Pesquisa de Materiais” (ícone da lupa).
5. Selecione o material desejado.
Dica: O sistema permite a opção de pesquisar pela “Descrição” ou pelo “Número do Material”.
6. Aceite a descrição pré-definida no cadastro inicial. Clique no botão “Sim”.
Importante: Explicar com maiores detalhes a aquisição no campo “Descrição”.
7. O sistema permite duplicar informações quando há itens semelhantes. Para isso clique no botão “Incluir item igual ao anterior”.
8. Se for utilizada a numeração sequencial, o usuário deverá alterar apenas a “Chapa” (identificação física para o inventário).
9. Selecione o “Fornecedor”.
2. Preencha o “Número Documento” (Nota fiscal).
3. Preencha o “Número do Processo”.
4. Preencha a “Data Nota Fiscal” data do cadastro/recebimento do processo.
5. No campo “Observação” preencha com informações complementares do processo.
6. Clique na aba “Parâmetro de Cálculo”.
1. No campo “Incorporação”, clique no botão “Disquete”.
2. Marque o item “Contendo”, para apresentação das opções previamente cadastradas para o atual cadastro.
3. Informe a “Data de Aquisição” e a “Data de Início de Depreciação”.
4. Informe o “Valor Original em Moeda”.
5. Informe a “Taxa de Depreciação”.
Importante: Não pode ser diferente da classificação contábil.
PNCP
SFI - Manual de Procedimentos e Operações do Sistema.
Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP
Objetivo
Este documento contempla as orientações para realizar a integração dos sistemas externos com as API REST do PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas).
1. Cadastros Iniciais Obrigatórios
Cadastro de Novo Usuário (Sistema Web)
Passo a passo:
2. Cadastros de Códigos e Adequações do sistema para o PNCP
Cadastre novos itens ou altere os itens existentes no Sistema de Compras VB utilizando os códigos relacionados ao PNCP das tabelas abaixo:
Modalidade de Contratação
- Utilize a tabela de referência abaixo com os códigos do PNCP para cadastrar uma nova Modalidade de Contratação ou para adequar as modalidades de contratação anteriormente cadastradas.
CÓDIGO (PNCP) | MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO |
---|---|
1 | Leilão - Eletrônico |
2 | Diálogo Competitivo |
3 | Concurso |
4 | Concorrência - Eletrônica |
5 | Concorrência - Presencial |
6 | Pregão - Eletrônico |
7 | Pregão - Presencial |
8 | Dispensa de Licitação |
9 | Inexigibilidade |
10 | Manifestação de Interesse |
11 | Pré-qualificação |
12 | Credenciamento |
13 | Leilão - Presencial |
14 | Inaplicabilidade da Licitação |
Passo a passo:
- Na tela de criação ou alteração de modalidade de contratação, na aba "Compras", insira o “Código Portal de Contratações Pública” como indicado na tabela acima e marque a opção “Lei 14.133/21”.
- Efetive a alteração ou a criação da modalidade de contratação clicando no botão “OK”.
Tipo de Contrato
Utilize a tabela de referência abaixo com os códigos do PNCP para cadastrar um novo Tipo de Contrato ou para adequar os Tipos de Contratos anteriormente.
CÓDIGO | TIPO DE CONTRATO |
---|---|
1 | Contrato (termo inicial): Acordo formal recíproco de vontades firmado entre as partes |
2 | Comodato: Contrato de concessão de uso gratuito de bem móvel ou imóvel |
3 | Arrendamento: Contrato de cessão de um bem por um determinado período mediante pagamento |
4 | Concessão: Contrato firmado com empresa privada para execução de serviço público sendo remunerada por tarifa |
5 | Termo de Adesão: Contrato em que uma das partes estipula todas as cláusulas sem a outra parte poder modificá-las |
7 | Empenho: É uma promessa de pagamento por parte do Estado para um fim específico |
8 | Outros: Outros tipos de contratos que não os listados |
12 | Carta Contrato: Documento que formaliza e ratifica acordo entre duas ou mais partes nas hipóteses em que a lei dispensa a celebração de um contrato |
Passo a passo:
- Na tela de criação ou alteração de Tipos de Contratação, insira o código do PNCP no campo “Cód. PNCP” como indicado na tabela acima.
- Efetive a alteração ou a criação do Tipo de Contratação clicando no botão “OK”.
Natureza Jurídica
Utilize a tabela de referência abaixo com os códigos do PNCP para cadastrar um novo Tipo de Empresa ou para adequar os Tipos de Empresa anteriormente cadastrados.
CÓDIGO | NATUREZA JURÍDICA |
---|---|
0000 | Natureza Jurídica não informada |
1015 | Órgão Público do Poder Executivo Federal |
1023 | Órgão Público do Poder Executivo Estadual ou do Distrito Federal |
1031 | Órgão Público do Poder Executivo Municipal |
1040 | Órgão Público do Poder Legislativo Federal |
1058 | Órgão Público do Poder Legislativo Estadual ou do Distrito Federal |
1066 | Órgão Público do Poder Legislativo Municipal |
1074 | Órgão Público do Poder Judiciário Federal |
1082 | Órgão Público do Poder Judiciário Estadual |
1104 | Autarquia Federal |
1112 | Autarquia Estadual ou do Distrito Federal |
1120 | Autarquia Municipal |
1139 | Fundação Pública de Direito Público Federal |
1147 | Fundação Pública de Direito Público Estadual ou do Distrito Federal |
1155 | Fundação Pública de Direito Público Municipal |
1163 | Órgão Público Autônomo Federal |
1171 | Órgão Público Autônomo Estadual ou do Distrito Federal |
1180 | Órgão Público Autônomo Municipal |
1198 | Comissão Polinacional |
1210 | Consórcio Público de Direito Público (Associação Pública) |
1228 | Consórcio Público de Direito Privado |
1236 | Estado ou Distrito Federal |
1244 | Município |
1252 | Fundação Pública de Direito Privado Federal |
1260 | Fundação Pública de Direito Privado Estadual ou do Distrito Federal |
1279 | Fundação Pública de Direito Privado Municipal |
1287 | Fundo Público da Administração Indireta Federal |
1295 | Fundo Público da Administração Indireta Estadual ou do Distrito Federal |
1309 | Fundo Público da Administração Indireta Municipal |
1317 | Fundo Público da Administração Direta Federal |
1325 | Fundo Público da Administração Direta Estadual ou do Distrito Federal |
1333 | Fundo Público da Administração Direta Municipal |
1341 | União |
2011 | Empresa Pública |
2038 | Sociedade de Economia Mista |
2046 | Sociedade Anônima Aberta |
2054 | Sociedade Anônima Fechada |
2062 | Sociedade Empresária Limitada |
2070 | Sociedade Empresária em Nome Coletivo |
2089 | Sociedade Empresária em Comandita Simples |
2097 | Sociedade Empresária em Comandita por Ações |
2100 | Sociedade Mercantil de Capital e Indústria |
2127 | Sociedade em Conta de Participação |
2135 | Empresário (Individual) |
2143 | Cooperativa |
2151 | Consórcio de Sociedades |
2160 | Grupo de Sociedades |
2178 | Estabelecimento, no Brasil, de Sociedade Estrangeira |
2194 | Estabelecimento, no Brasil, de Empresa Binacional Argentino-Brasileira |
2216 | Empresa Domiciliada no Exterior |
2224 | Clube/Fundo de Investimento |
2232 | Sociedade Simples Pura |
2240 | Sociedade Simples Limitada |
2259 | Sociedade Simples em Nome Coletivo |
2267 | Sociedade Simples em Comandita Simples |
2275 | Empresa Binacional |
2283 | Consórcio de Empregadores |
2291 | Consórcio Simples |
2305 | Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária) |
2313 | Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Simples) |
2321 | Sociedade Unipessoal de Advocacia |
2330 | Cooperativas de Consumo |
2348 | Empresa Simples de Inovação - Inova Simples |
2356 | Investidor Não Residente |
3034 | Serviço Notarial e Registral (Cartório) |
3069 | Fundação Privada |
3077 | Serviço Social Autônomo |
3085 | Condomínio Edilício |
3107 | Comissão de Conciliação Prévia |
3115 | Entidade de Mediação e Arbitragem |
3131 | Entidade Sindical |
3204 | Estabelecimento, no Brasil, de Fundação ou Associação Estrangeiras |
3212 | Fundação ou Associação Domiciliada no Exterior |
3220 | Organização Religiosa |
3239 | Comunidade Indígena |
3247 | Fundo Privado |
3255 | Órgão de Direção Nacional de Partido Político |
3263 | Órgão de Direção Regional de Partido Político |
3271 | Órgão de Direção Local de Partido Político |
3280 | Comitê Financeiro de Partido Político |
3298 | Frente Plebiscitária ou Referendária |
3301 | Organização Social (OS) |
3328 | Plano de Benefícios de Previdência Complementar Fechada |
3999 | Associação Privada |
4014 | Empresa Individual Imobiliária |
4090 | Candidato a Cargo Político Eletivo |
4120 | Produtor Rural (Pessoa Física) |
5010 | Organização Internacional |
5029 | Representação Diplomática Estrangeira |
5037 | Outras Instituições Extraterritoriais |
8885 | Natureza Jurídica não informada |
Passo a passo:
- Na tela de criação ou alteração de Tipo de Empresa, insira o código do PNCP no campo “Código PNCP” como indicado na tabela acima.
- Efetive a alteração ou a criação do Tipo de Empresa clicando no botão “OK”.
Amparo Legal
Utilize a tabela de referência abaixo com os códigos do PNCP para cadastrar uma nova Lei e Artigo ou para adequar as Leis e Artigos anteriormente cadastrados.
Código PNCP | Leis e Artigos |
---|---|
1 | Lei 14.133/2021, Art. 28, I |
2 | Lei 14.133/2021, Art. 28, II |
3 | Lei 14.133/2021, Art. 28, III |
4 | Lei 14.133/2021, Art. 28, IV |
5 | Lei 14.133/2021, Art. 28, V |
6 | Lei 14.133/2021, Art. 74, I |
7 | Lei 14.133/2021, Art. 74, II |
8 | Lei 14.133/2021, Art. 74, III, a |
9 | Lei 14.133/2021, Art. 74, III, b |
10 | Lei 14.133/2021, Art. 74, III, c |
11 | Lei 14.133/2021, Art. 74, III, d |
12 | Lei 14.133/2021, Art. 74, III, e |
13 | Lei 14.133/2021, Art. 74, III, f |
14 | Lei 14.133/2021, Art. 74, III, g |
15 | Lei 14.133/2021, Art. 74, III, h |
16 | Lei 14.133/2021, Art. 74, IV |
17 | Lei 14.133/2021, Art. 74, V |
18 | Lei 14.133/2021, Art. 75, I |
19 | Lei 14.133/2021, Art. 75, II |
20 | Lei 14.133/2021, Art. 75, III, a |
21 | Lei 14.133/2021, Art. 75, III, b |
22 | Lei 14.133/2021, Art. 75, IV, a |
23 | Lei 14.133/2021, Art. 75, IV, b |
24 | Lei 14.133/2021, Art. 75, IV, c |
25 | Lei 14.133/2021, Art. 75, IV, d |
26 | Lei 14.133/2021, Art. 75, IV, e |
27 | Lei 14.133/2021, Art. 75, IV, f |
28 | Lei 14.133/2021, Art. 75, IV, g |
29 | Lei 14.133/2021, Art. 75, IV, h |
30 | Lei 14.133/2021, Art. 75, IV, i |
31 | Lei 14.133/2021, Art. 75, IV, j |
32 | Lei 14.133/2021, Art. 75, IV, k |
33 | Lei 14.133/2021, Art. 75, IV, l |
34 | Lei 14.133/2021, Art. 75, IV, m |
35 | Lei 14.133/2021, Art. 75, V |
36 | Lei 14.133/2021, Art. 75, VI |
37 | Lei 14.133/2021, Art. 75, VII |
38 | Lei 14.133/2021, Art. 75, VIII |
39 | Lei 14.133/2021, Art. 75, IX |
40 | Lei 14.133/2021, Art. 75, X |
41 | Lei 14.133/2021, Art. 75, XI |
42 | Lei 14.133/2021, Art. 75, XII |
43 | Lei 14.133/2021, Art. 75, XIII |
44 | Lei 14.133/2021, Art. 75, XIV |
45 | Lei 14.133/2021, Art. 75, XV |
46 | Lei 14.133/2021, Art. 75, XVI |
47 | Lei 14.133/2021, Art. 78, I (Inativado) |
48 | Lei 14.133/2021, Art. 78, II |
49 | Lei 14.133/2021, Art. 78, III |
50 | Lei 14.133/2021, Art. 74, caput |
51 | Lei 14.284/2021, Art. 29, caput |
52 | Lei 14.284/2021, Art. 24 § 1º |
53 | Lei 14.284/2021, Art. 25 § 1º |
54 | Lei 14.284/2021, Art. 34 |
55 | Lei 9.636/1998, Art. 11-C, I |
56 | Lei 9.636/1998, Art. 11-C, II |
57 | Lei 9.636/1998, Art. 24-C, I |
58 | Lei 9.636/1998, Art. 24-C, II |
59 | Lei 9.636/1998, Art. 24-C, III |
60 | Lei 14.133/2021, Art. 75, XVII |
61 | Lei 14.133/2021, Art. 76, I, a |
62 | Lei 14.133/2021, Art. 76, I, b |
63 | Lei 14.133/2021, Art. 76, I, c |
64 | Lei 14.133/2021, Art. 76, I, d |
65 | Lei 14.133/2021, Art. 76, I, e |
66 | Lei 14.133/2021, Art. 76, I, f |
67 | Lei 14.133/2021, Art. 76, I, g |
68 | Lei 14.133/2021, Art. 76, I, h |
69 | Lei 14.133/2021, Art. 76, I, i |
70 | Lei 14.133/2021, Art. 76, I, j |
71 | Lei 14.133/2021, Art. 76, II, a |
72 | Lei 14.133/2021, Art. 76, II, b |
73 | Lei 14.133/2021, Art. 76, II, c |
74 | Lei 14.133/2021, Art. 76, II, d |
75 | Lei 14.133/2021, Art. 76, II, e |
76 | Lei 14.133/2021, Art. 76, II, f |
77 | Lei 14.133/2021, Art. 75, XVIII |
78 | Lei 14.628/2023, Art. 4º |
79 | Lei 14.628/2023, Art. 12 |
80 | Lei 14.133/2021, Art. 1º, § 2º |
81 | Lei 13.303/2016, Art. 27, § 3º |
82 | Lei 13.303/2016, Art. 28, § 3º, I |
83 | Lei 13.303/2016, Art. 28, § 3º, II |
84 | Lei 13.303/2016, Art. 29, I |
85 | Lei 13.303/2016, Art. 29, II |
86 | Lei 13.303/2016, Art. 29, III |
87 | Lei 13.303/2016, Art. 29, IV |
88 | Lei 13.303/2016, Art. 29, V |
89 | Lei 13.303/2016, Art. 29, VI |
90 | Lei 13.303/2016, Art. 29, VII |
91 | Lei 13.303/2016, Art. 29, VIII |
92 | Lei 13.303/2016, Art. 29, IX |
93 | Lei 13.303/2016, Art. 29, X |
94 | Lei 13.303/2016, Art. 29, XI |
95 | Lei 13.303/2016, Art. 29, XII |
96 | Lei 13.303/2016, Art. 29, XIII |
97 | Lei 13.303/2016, Art. 29, XIV |
98 | Lei 13.303/2016, Art. 29, XV |
99 | Lei 13.303/2016, Art. 29, XVI |
100 | Lei 13.303/2016, Art. 29, XVII |
101 | Lei 13.303/2016, Art. 29, XVIII |
102 | Lei 13.303/2016, Art. 30, caput - inexigibilidade |
103 | Lei 13.303/2016, Art. 30, caput - credenciamento |
104 | Lei 13.303/2016, Art. 30, I |
105 | Lei 13.303/2016, Art. 30, II, a |
106 | Lei 13.303/2016, Art. 30, II, b |
107 | Lei 13.303/2016, Art. 30, II, c |
108 | Lei 13.303/2016, Art. 30, II, d |
109 | Lei 13.303/2016, Art. 30, II, e |
110 | Lei 13.303/2016, Art. 30, II, f |
111 | Lei 13.303/2016, Art. 30, II, g |
112 | Lei 13.303/2016, Art. 31, § 4º |
113 | Lei 13.303/2016, Art. 32, IV |
114 | Lei 13.303/2016, Art. 54, I |
115 | Lei 13.303/2016, Art. 54, II |
116 | Lei 13.303/2016, Art. 54, III |
117 | Lei 13.303/2016, Art. 54, IV |
118 | Lei 13.303/2016, Art. 54, V |
119 | Lei 13.303/2016, Art. 54, VI |
120 | Lei 13.303/2016, Art. 54, VII |
121 | Lei 13.303/2016, Art. 54, VIII |
122 | Lei 13.303/2016, Art. 63, I |
123 | Lei 13.303/2016, Art. 63, III |
124 | Regulamento Interno de Licitações e Contratos Estatais - diálogo competitivo |
125 | Regulamento Interno de Licitações e Contratos Estatais - credenciamento |
126 | Lei 12.850/2013, Art. 3º, §1º, II |
127 | Lei 12.850/2013, Art. 3º, §1º, V |
128 | Lei 13.529/2017, Art. 5º |
129 | Lei 8.629/1993, Art. 17, § 3º, V |
130 | Lei 10.847/2004, Art. 6º |
131 | Lei 11.516/2007, Art. 14-A |
132 | Lei 11.652/2008, Art. 8º, § 2º, I |
133 | Lei 11.652/2008, Art. 8º, § 2º, II |
134 | Lei 11.759/2008, Art. 18-A |
135 | Lei 12.865/2013, Art. 18, § 1º |
136 | Lei 12.873/2013, Art. 42 |
137 | Lei 13.979/2020, Art. 4º, § 1º |
138 | Lei 11.947/2009, Art. 14, 1º |
139 | Lei 11.947/2009, Art. 21 |
140 | Lei 14.133/2021, Art. 79, I |
141 | Lei 14.133/2021, Art. 79, II |
142 | Lei 14.133/2021, Art. 79, III |
Passo a passo:
- Na tela de criação ou alteração de Leis e Artigos, insira o código do PNCP no campo “Código PNCP” como indicado na tabela acima.
- Efetive a alteração ou a criação da Lei e Artigo clicando no botão “OK”.
Regra de conformidade entre Instrumento Convocatório, Modalidade e Amparo Legal
Na inclusão e retificação de contratações no Portal PNCP o envio dos campos Instrumento Convocatório, Modalidade e Amparo Legal devem estar em conformidade de acordo com a tabela abaixo:
Código do Instrumento Convocatório | Código da Modalidade de Contratação | Código do Amparo Legal |
---|---|---|
1 | 1 ou 13 | 4; 121; |
1 | 2 | 5; 124; |
1 | 3 | 3 |
1 | 4 | 2; 114; 115; |
1 | 3 ou 4 | 116; 117; 118; 119; 120; |
1 | 5 | 2 |
1 | 6 | 1; 113; |
1 | 4 ou 6 | 123 |
1 | 7 | 1 |
2 ou 3 | 8 | 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; |
3 | 8 | 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59; 126; 127; 128; 129; 130; 131; 132; 133; 134; 135; 136; 137; |
3 ou 4 | 8 | 138; 139 |
3 | 9 | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 50; 102; |
1 ou 4 | 10 | 49 |
2 ou 3 | 10 | 112 |
1 | 11 | 122 |
1 ou 4 | 11 | 48 |
1 | 12 | 125 |
3 | 12 | 103 |
4 | 12 | 140;141;142 |
1, 2 ou 3 | 1 a 13 | 80 |
1, 2 ou 3 | 14 | 81; 82; 83 |
2 ou 3 | 14 | 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; |
Regra de conformidade entre Instrumento Convocatório e Modo de Disputa
Na inclusão e retificação de contratações no Portal PNCP o envio dos campos Instrumento Convocatório e Modo de Disputa deve estar em conformidade de acordo com a tabela abaixo:
Código do Instrumento Convocatório | Código do Modo de Disputa |
---|---|
1 | 1, 2, 3 ou 6 |
2 | 4 |
3 | 5 |
4 | 5 |
Itens Obrigatórios para o Envio
Instrumento Convocatório
Criar o edital associado ao processo, e selecionar o tipo de instrumento:
- Edital: Instrumento convocatório utilizado no leilão, no diálogo competitivo, no concurso, na concorrência e no pregão.
- Aviso de Contratação Direta: Instrumento convocatório utilizado na Dispensa com Disputa.
- Ato que autoriza a Contratação Direta: Instrumento convocatório utilizado na Dispensa sem Disputa ou na Inexigibilidade.
- Edital de Chamamento Público: Instrumento convocatório utilizado para processos auxiliares de manifestação de interesse, de pré-qualificação e de credenciamento.
Tipos de documentos
Da contratação
Inserir arquivo na tela do edital, selecionado o tipo de documento de acordo com as opções abaixo:
- Aviso de Contratação Direta: Instrumento convocatório utilizado na Dispensa com Disputa.
- Edital: Instrumento convocatório utilizado no diálogo competitivo, concurso, concorrência, pregão, manifestação de interesse, pré-qualificação e credenciamento.
- Ato que autoriza a Contratação Direta: Instrumento convocatório utilizado na Dispensa sem Disputa ou na Inexigibilidade.
Outros anexos (opcional):
- Minuta do Contrato
- Termo de Referência
- Anteprojeto
- Projeto Básico
- Estudo Técnico Preliminar
- Projeto Executivo
- Mapa de Riscos
- DFD
- Minuta de Ata de Registro de Preços
Da ata de registro de preços:
- Ata de Registro de Preço
De contrato/pedido
- Contrato
- Termo de Rescisão
- Termo Aditivo
- Termo de Apostilamento
- Nota de Empenho
- Relatório Final de Contrato
Importante: Para outros documentos do processo, usar “Outros PNCP”
Importante: Ao anexar um documento digital, complementando os metadados enviados, as seguintes extensões de arquivo serão aceitas para upload: pdf, txt, rtf, doc, docx, xls, xlsx, odt, ods, sxw, zip, 7z, rar, dwg, dwt, dxf, dwf, dwfx, svg, sldprt, sldasm, dgn, ifc, skp, 3ds, dae, obj, rfa e rte. Nota: O tamanho máximo aceito, por arquivo enviado, é de 30 MB (Megabytes).
Caminho: Edital > Botão “Acesso a documentos” > Botão “Agregar novo documento” > Campo “Tipo”
Modo de Disputa
Selecionar na tela do processo, o modo de disputa de acordo com as opções abaixo:
- Aberto
- Fechado
- Aberto-Fechado
- Dispensa Com Disputa
- Não se aplica
- Fechado-Aberto
Caminho: Processo > Campo “Modo de disputa”
Modo de Disputa
Selecionar na tela do processo, o modo de disputa de acordo com as opções abaixo:
- Aberto
- Fechado
- Aberto-Fechado
- Dispensa Com Disputa
- Não se aplica
- Fechado-Aberto
Caminho: Processo > Campo “Modo de disputa”
Critério de Julgamento
Selecionar na tela do processo, o critério de julgamento de acordo com as opções abaixo:
- Menor preço
- Maior desconto
- Técnica e preço
- Maior lance
- Maior retorno econômico
- Não se aplica (opção vazia no sistema)
- Melhor técnica
- Conteúdo artístico
Caminho: Processo > Campo “Tribunal”
Situação da Contratação
Selecionar na tela do edital, a situação da contratação de acordo com as opções abaixo:
- Divulgada no PNCP: Contratação divulgada no PNCP. Situação atribuída na inclusão da compra.
- Revogada: Contratação revogada conforme justificativa.
- Anulada: Contratação revogada conforme justificativa.
- Suspensa: Contratação suspensa conforme justificativa.
Caminho: Edital > Campo “Situação”
Situação do Item da Contratação – Resultado do Quadro de Preços
Trata-se do resultado do item no quadro de preços do processo, com as seguintes situações:
- Pendente: Item com disputa/seleção do fornecedor não finalizada. Situação atribuída na inclusão do item da compra
- Homologado: Item com resultado (fornecedor/arrematante informado)
- Anulado/Revogado/Cancelado: Item cancelado conforme justificativa
- Deserto: Item sem resultado (sem fornecedores/arrematantes interessados)
- Fracassado: Item sem resultado (fornecedores/arrematantes desclassificados ou inabilitados)
Obs.: Conforme for efetuada a configuração do lote, o sistema informará automaticamente.
Tipo de Benefício
Acessar o lote do processo, e selecionar o porte dentre as opções abaixo:
- Participação exclusiva para ME/EPP
- Subcontratação para ME/EPP
- Cota reservada para ME/EPP
- Sem benefício
- Não se aplica
Obs.: Conforme for efetuada a configuração do lote o sistema informará automaticamente.
Situação do Resultado do Item da Compra/Edital/Aviso
- Informado: Que possui valor e fornecedor e marca oriundo do resultado da compra. Situação atribuída na inclusão do resultado do item da compra.
- Cancelado: Resultado do item cancelado conforme justificativa.
Obs: Quando o resultado é a conclusão da compra o sistema vai inserir a situação “Informado”, se a compra for cancelada, o sistema irá alterar para a situação “Cancelado”
Tipo de Termo de Contrato/Pedido
- Termo de Rescisão: Encerramento é antes da data final do contrato.
- Termo Aditivo: Atualiza o contrato como um todo, podendo prorrogar, reajustar, acrescer, suprimir, alterar cláusulas e reajustar.
- Termo de Apostilamento: Atualiza o valor do contrato.
Obs: Se realizada a rotina de rescisão = 1 - Termo Rescisão; ao selecionar a opção Apostilamento = 3 - Termos de Apostilamento; se inserido normalmente o termo aditivo = 2 - Termo Aditivo
Categoria do Processo
- Cessão
- Compras
- Informática (TIC)
- Internacional
- Locação Imóveis
- Mão de Obra
- Obras
- Serviços
- Serviços de Engenharia
- Serviços de Saúde
- Alienação de bens móveis/imóveis
Caminho: Processo > Campo “Categoria Processo - PNCP”
Porte da Empresa
- ME: Microempresa
- EPP: Empresa de pequeno porte
- Demais: Demais empresas
Obs.: Quando o tipo da empresa tiver o código 2313, o sistema informará o porte EPP; quando o tipo da empresa tiver o código 2305, o sistema informará o porte ME; nos demais códigos de empresa, o sistema informará o porte DEMAIS.
Categoria do Item do Plano de Contratações
- Material
- Serviço
- Obras
- Serviços de Engenharia
- Soluções de TIC
- Locação de Imóveis
- Alienação/Concessão/Permissão
- Obras e Serviços de Engenharia
Caminho: Sistema de Materiais > Materiais > Grupos e Subgrupos > Campo “Categoria Plano Contratações”
ENVIO NO SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES WEB
UNIDADES
Passo a passo:
PROCESSOS
INSERIR DOCUMENTOS
Passo a passo:
INSERIR ITENS
Passo a passo:
INSERIR PROCESSOS
Passo a passo:
INSERIR RESULTADOS
Passo a passo:
REMOVER DOCUMENTOS
Passo a passo:
REMOVER PROCESSOS
Passo a passo:
RETIFICAR ITEMPasso a passo:
RETIFICAR PROCESSOS
Passo a passo:
RETIFICAR RESULTADO
Passo a passo:
ATA
INSERIR ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Passo a passo:
INSERIR DOCUMENTO
Passo a passo:
REMOVER ATA
Passo a passo:
RETIFICAR ATA
Passo a passo:
CONTRATOS
INSERIR CONTRATO (CONTRATO / CARTA-CONTRATO / PEDIDO)
Passo a passo:
INSERIR DOCUMENTOPasso a passo:
Passo a passo:
REMOVER CONTRATOPasso a passo:
Passo a passo:
REMOVER DOCUMENTO
Passo a passo:
RETIFICAR CONTRATO
Passo a passo:
TERMO DE CONTRATO
INSERIR TERMO
Passo a passo:
REMOVER TERMO
Passo a passo:
PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL
INSERIR PLANO
Passo a passo:
EDITAR/EXCLUIR PLANO
Passo a passo:
-
Realize as alterações que deseja e clique em “Alterar”.
-
Caso deseje excluir um plano, clique no botão “Excluir” e confirme a exclusão.
ENVIAR PLANO
Passo a passo:
- Selecione a unidade orçamentária e clique em “Enviar”.
ENVIADOS
Passo a passo:
RETIFICAR
Passo a passo:
-
Selecione o plano de contratação que deseja e na coluna “Opções”, clique no botão “Retificar”.
-
Clique no item que deseja retificar.
-
Informe o motivo da retificação dos itens e clique em “Retificar”.
INSERIR ITEM
Passo a passo:
ITENS REMOVIDOS
Passo a passo:
Portal de Licitações
SFI - Manual de Procedimentos e Operações.
Portal de Licitações Cebi Informática - Fornecedores
O que é o Portal de Licitações
O Portal de Licitações permite que fornecedores possam participar de Pregões e Disputas Eletrônicas de forma simples e fluída.
Como acessar o sistema?
Passo a passo
- Para acessar o Portal de Licitações – CEBI, utilize o link disponibilizado no Edital, Aviso de Contratação ou no site do Órgão em que deseja participar da dispensa ou licitação.
- Ao acessar, poderá visualizar as licitações e dispensas em andamento, e as finalizadas. Se desejar participar da sessão, é preciso selecionar a opção “Entrar” no campo superior direito da tela.
- Você será remetido à tela login.
Importante: Para acessar a plataforma, é necessário um cadastro de usuário. Caso já tenha efetuado seu cadastro, informe o seu “E-mail” e “Senha” e selecione em “Entrar”.
Importante: Caso acesse o Portal em outro Órgão, será necessário efetuar novo cadastro.
Importante: O sistema permite conversar por mensagem com o suporte técnico dos Sistemas Administrativos da Cebi Informática para tirar dúvidas técnicas de acesso ao sistema. Para isso, basta acessar o site e clicar no botão de mensagem WhatsApp no canto inferior direito da tela. Envie sua mensagem.
Como recuperar a minha senha?
Passo a passo:
-
Esqueceu sua senha? Para recuperar sua senha, na tela de login para o acesso ao sistema, clique na opção “Sem problemas, clique aqui para recupera-la”.
-
Informe o e-mail cadastrado e clique em “Enviar solicitação”.
Importante: Após enviar solicitação, consulte a caixa de entrada e spam do e-mail informado. Irá receber uma senha provisória de acesso.
Como criar cadastro de usuário?
Passo a passo:
- Não tem usuário cadastrado? Não se preocupe! Na tela de login para o acesso ao sistema, clique na opção Clique aqui para criar uma!”
- Na tela Cadastro de usuário, preencha os campos (os itens obrigatórios são identificados por um asterisco) e clique no botão “Enviar cadastro".
Importante: Após enviar cadastro você receberá um e-mail de ativação do usuário. Consulte sua caixa de entrada!
Importante: o cadastro de usuário é para login e navegação como visitante na plataforma. Para participar das contratações, é necessário vincular o usuário a empresa que representa.
Fornecedor
Como vincular seu usuário a empresa que representa?
Passo a passo:
-
Após ativar o cadastro de usuário, e realizar login na plataforma, na tela Vincular Fornecedor, utilize um dos filtros e selecione pesquisar.
-
Se a empresa que representa já tiver cadastro, irá aparecer na relação de fornecedores. Dessa forma, para finalizar o vinculo, basta selecionar a empresa e clicar em selecionar.
-
Após confirmação, o sistema emitirá uma mensagem de conclusão do vinculo.
Importante: Caso não localize sua empresa, será necessário cadastra-la.
Como realizar cadastro da empresa ?
Passo a passo:
- Caso não tenha localizado o cadastro da empresa que representa, selecione o campo cadastrar .
- Abas de preenchimento para conclusão do cadastro de empresa.
Importante: Dentre as abas disponiveis para realização do cadastro, existem campos obrigatórios para conclusão. Esses campos são identificados por um asterisco vermelho.
- Em Dados Gerais, atenção aos campos obrigatórios, onde:
- CÓDIGO: Será gerado automaticamente pelo sistema;
- TIPO DE IDENTIFICAÇÃO: Pessoa jurídica ou física; Para pessoa jurídica, informar o CNPJ e para pessoa física, informar CPF.
- RAZÃO SOCIAL: nome ou termo registrado sob o qual uma pessoa jurídica se individualiza e oficialmente exerce suas atividades;
- NOME FANTASIA: designação popular de título de estabelecimento utilizada por uma instituição, seja pública ou privada, sob o qual ela se torna conhecida do público;
- TIPO DE EMPRESA: enquadramento legal da empresa, exemplo: ME, EPP e etc.
- PORTE: pequena, media ou grande;
- INSCRIÇÃO ESTADUAL: É o número inscrição liberado pela SEFAZ (Secretária da Fazenda) no Estado em que o registo da empresa é realizado;
- INSCRIÇÃO MUNICIPAL: É a identificação do contribuinte no Cadastro Tributário Municipal;
- MATRICULA INSS: identificação dos sujeitos passivos perante a Previdência Social;
- REGISTRO JUNTA COMERCIAL: numero fornecido pela junta comercial ao empresário;
- ATIVIDADE PRINCIPAL DA EMPRESA: É o ramo comercial da empresa;
- DATA DA ABERTURA: data em que a empresa foi aberta;
- CEP: código de endereçamento postal;
- ENDEREÇO: local em que se encontra a empresa (rua, numero, complemento, bairro,cidade, unidade federativa);
- CODIGO MUNICIPIO IBGE: código composto de 7 dígitos, sendo os dois primeiros referentes ao código da Unidade da Federação;
- NOME DE CONTATO: Nome de uma pessoa que representa a empresa;
- EMAIL: endereço eletrônico do contato;
- TELEFONE: Número do contato.
- Clique no botão “Próximo”. E na aba “Certidões”, verifique no campo tipo certidão se há alguma certidão cadastrada. Caso não tenha, poderá seguir com o cadastro.
IMPORTANTE: A inclusão de certidões no cadastramento não é obrigatória. Quando participar de contratações, terá o campo destinado a anexar os documentos de habilitação de acordo com o solicitado em Edital ou Aviso de Contratação.
-
Clique no botão “Próximo”. E n a aba “Demais Contatos”, se desejar preencha com demais contatos.
-
Clique no botão “Próximo".E na aba “Demais Endereços”, se desejar, preencha as informações.
-
Clique no botão Próximo. E na aba “Financeiro”, se desejar, preencha os campos, onde:
- Clique no botão “Próximo”. E na aba “Sócios”, atenção aos campos obrigatórios, onde:
- CPF: Número de cadastro de pessoa física do sócio;
- NOME: Nome do sócio;
- DATA CADASTRO:
- DATA NASCIMENTO: Data de nascimento do sócio;
- NACIONALIDADE: País de nascimento;
- RG: número de registro geral do sócio;
- ÓRGÃO EMISSOR: órgão que emitiu o RG, exemplo: SSP;
- INSCRIÇÃO ESTADUAL:
- CAPITAL R$: Valor investido pelo sócio;
- CARGO: Função do sócio na empresa, exemplo: Gerente;
- EMAIL CORPORATIVO: endereço eletrônico usado para funções da empresa;
- EMAIL PARTICULAR: endereço eletrônico particular do sócio;
- DOCUMENTO (TÉCNICO):
IMPORTANTE: Selecionar qual é a condição do sócio<: “Sócio”, “Procurador", "Responsável técnico”, "Representante legal” ou “Micro empreendedor individual”. Preencher os campos das abas “Dados” e “Endereço” do sócio.
IMPORTANTE: É obrigatório informar os sócios para prosseguimento do cadastro.
-
Após preenchimento das informações, selecionar “Gravar” salvar o registro.
-
Clique no botão Próximo. E na aba “Confirmação”, selecione Confirmar para finalizar o cadastro da empresa.
IMPORTANTE: Ao finalizar o cadastro, automaticamente seu usuário já estará vinculado a empresa cadastrada.
Menu Inicial - Fornecedor
Licitações
Como saber das licitações em andamento?
Passo a passo:
Como consultar as dispensas e licitações finalizadas?
Passo a passo:
Impugnação e Pedido de Esclarecimento
1.Para incluir Impugnação ou Pedido de Esclarecimento, consulte as licitações em andamento
- Localize o processo desejado, selecione-o, e inclua a impugnação ou *pedido de esclarecimento
IMPORTANTE: atenção ao prazo para inclusão de impugnação ou esclarecimento.
IMPORTANTE: se estiver logado na plataforma, basta buscar o processo desejado, e antes de entrar na sessão, no campo ações incluir impugnação ou pedido de esclarecimento
Como enviar proposta?
Passo a passo:
- Após localizar o processo e entrar na sessão, preencha o campo “Valor Unitário” e selecione “Enviar Proposta”.
Importante: “Marca”, “Anexo da Proposta” e “Documentos de Habilitação”, são campos parametrizados pelo Comprador, ou seja, podem ou não ser solicitados na plataforma. Atenção ao Edital ou Aviso de Contratação
Importante: Se o lote for composto, para incluir os valores, selecione na aba “Opções”, o ícone representado por um “livro”. Preencha os valores e selecione “Gravar”. Prossiga nos demais lotes, se o caso, e após finalizar todos, selecione “Enviar Proposta”.
-
Se solicitado, como incluir anexo de habilitação? Ao lado da aba lote, terá a aba anexo habilitação, selecione-a.
- Selecione o campo adiconar documento, escolha os arquivos em escolher arqvuivos, e depois selecione executar upload de todos.
IMPORTANTE: o campo tipo de documento, é parametrizado pelo comprador para classificação dos arquivos. Caso não tenha a informação, poderá deixar o campo em branco.
-
Se solicitado, como incluir anexo de proposta? Ao lado da aba lote e anexo da habilitação, terá a aba anexo de proposta, selecione-a.
- Selecione o campo adiconar documento, escolha os arquivos em escolher arqvuivos, e depois selecione executar upload de todos.
-
Se solicitado, como informar a marca? Na grade dos lotes/itens antes do valor unitário, terá o campo marca.
IMPORTANTE: após o envio da proposta, é possível imprimir protoloco.
IMPORTANTE: após o envio da proposta, se necessário, é possível editar, desde que o período de recebimento de propostas esteja em aberto.
Abertura e classificação de propostas
1.Finalizado o período de recebimento de propostas, o chat da sessão é disponibilizado, onde é possível contato com o pregoeiro ou responsável.
2.Aberto as propostas pelo comprador, é possível verificar os valores dos lotes/itens selecionando-os.
Pedido de Reconsideração de Proposta Desclassificada?
Passo a passo:
- Após abertura de propostas, caso sua proposta seja desclassificada pelo Comprador, será emitido mensagem no chat, e ficará visível na grade.
- Na linha do item/lote desclassificado, no campo “opções”, é possível visualizar o item/lote desclassificado e o motivo. De acordo com o tempo determinado pelo Comprador, é possível fazer o pedido de Reconsideração de Proposta.
- Após finalizar o tempo estipulado, o Comprador poderá aceitar/ recusar, em ambos os casos, será emitido um comunicado no chat.
Etapa de Disputa
Passo a passo
- Iniciada a fase de disputa, o sistema enviará uma mensagem automática no Chat da sessão. Para dar lances, basta selecionar no campo opções o ícone representado por um martelo e no campo informe o seu lance, digitar e enviar o valor.
- Na tela, no campo melhor oferta pode acompanhar o melhor valor do item/lote, ou se desejar, pode consultar o histórico de lances.
Importante: Quando encerrada a fase de disputa, o sistema envia no Chat da sessão o comunicado sobre o encerramento da disputa, e o lote(s) passará para aba lotes concluídos.
Etapa de Negociação
Passo a passo:
- Na fase de negociação, no item/lote que conste esteja com a “Melhor Oferta” selecione o ícone representado por martelo e envie o valor negociado no campo rodada - negociação.
Importante: Na etapa de negociação, pode ser solicitado pelo comprador o “Anexo de Negociação”. Para incluir, seleciona a aba anexos negociação e adicionar documento.
IMPORTANTE: pode ser parametrizado pelo comprador, o envio dos documentos de habilitação nesta etapa. Se for o caso, ficará disponível a aba anexos de habilitação, ao lado do anexos de negociação.
Recurso
Importante: Se desejar incluir anexo no Recurso ou na Contrarrazão, escreva a descrição e inclua o arquivo. Somente ao FINALIZAR os dois procedimentos, selecione a opção "Incluir Recurso/ Incluir Contrarrazão".
Como incluir Intenção de Recurso?
Passo a passo:
- Encerrada a etapa de negociação, nas Licitações, será aberto o prazo parametrizado pelo comprador, para o fornecedor, se desejar, incluir a Intenção de Recurso. Para inclusão, para selecionar o campo “Incluir”.
- Preencha o campo “Descrição”, e utilize o campo “Procurar”, para anexar um arquivo (se desejar). Para finalizar, selecione o campo “Incluir” no final da tela.
Importante: para consultar se a intenção foi aceita ou não, verifique o campo situação
Importante: se a intenção de recurso for aceita, será aberto o prazo recursal.
Como incluir Recurso?
Passo a passo:
- Se a intenção de recurso for aceita, para incluir o Recurso, basta selecionar no gride, a intenção que corresponde a sua empresa, que o sistema abrirá os campos.
- Preencha o campo “Descrição” na aba “Recurso”. E se desejar, na aba “Anexos Recurso” inclua um arquivo. Para finalizar, selecione a opção “Incluir Recurso”.
Como incluir Contrarrazões?
Passo a passo:
- Para inserir Contrarrazões, selecione a intenção de recurso no gride. Na aba contrarrazão preencha o campo “descrição” e inclua anexo, se desejar. Para finalizar, selecione no final da tela “Incluir Contrarrazão”.
Importante: Ficar atento aos prazos para intenção de recurso, recurso e contrarrazões. A contagem do prazo fica no canto superior direito do gride.
Encerramento da Sessão.
Passo a passo:
-
Encerrada a sessão, é possível fazer a impressão da ata no campo “Imprimir Ata da Sessão”. No campo “Ações”, também é possível consultar o “Histórico” e o “Recurso”.
-
No gride “Resumo do Processo”, é possível verificar valores e empresa contratada. Selecionando o item, é possível verificar na sequência o “Histórico de Lances”, e ao lado, os “Participantes”, com a opção de visualizar a documentação anexada.
-
Após adjudicação e homologação, o processo ficará disponível na aba Finalizadas.
Importante: Na pesquisa do número do processo, colocar o ANO/número processo.
GUIA RÁPIDO – PERGUNTAS E RESPOSTAS
Como fazer contato com o Suporte Técnico do Portal de Licitações – Cebi?
Para contatar o Suporte Técnico do Cebi, acesse o ícone do Whatsapp disponível na plataforma, localizado no canto inferior direito da tela.
Como tirar dúvidas sobre a sessão?
Para entrar em contato com o Pregoeiro ou o Responsável, utilize o chat da sessão, disponível a partir da abertura das propostas, ou os canais disponibilizados pelo Comprador no Edital ou Aviso de Contratação.
Minha empresa já possui cadastro com o Comprador, preciso cadastrar novamente?
Não! O que precisa ser feito, para o primeiro acesso, é o cadastro de usuário, que será utilizado para fazer login na plataforma. Após o login, você poderá vincular seu usuário a empresa já cadastrada.
No cadastro da empresa, na aba Certidões, o campo "tipo" está em branco, como proceder?
No cadastro de Fornecedor, os campos obrigatórios são identificados por um asterisco vermelho. No caso das Certidões, não são obrigatórias para cadastro da empresa. Se o campo "tipo" estiver em branco, você não conseguirá efetuar a inclusão. Em cada sessão, os documentos de habilitação devem ser anexados de acordo com o estipulado no Edital ou Aviso de Contratação.
Consigo cadastrar um novo usuário utilizando um CNPJ já cadastrado anteriormente?
Sim. Ao cadastrar um novo usuário com um CNPJ já cadastrado, o sistema emitirá um aviso, mas permitirá o novo registro, desde que o endereço eletrônico seja diferente.
É permitido cadastrar um novo usuário com um e-mail já cadastrado anteriormente?
Não.
Na tela de login do usuário, devo utilizar meu CNPJ/CPF ou endereço eletrônico?
Para efetuar login como usuário, você deve utilizar o e-mail cadastrado.
Já tenho cadastro de usuário e fornecedor no Portal de Licitações CEBI com o "Comprador X", mas vou participar de uma contratação com o "Comprador Y", que também utiliza a plataforma CEBI. Preciso realizar novos cadastros?
Sim. É necessário realizar um novo cadastro de usuário. Se você já tem cadastro de Fornecedor, basta vincular-se ao usuário cadastrado; caso contrário, também é necessário realizar o cadastro da empresa.
Como identificar o momento e as mudanças de etapa da sessão?
Na tela, o momento da Sessão fica disponível para o Fornecedor, por exemplo, como "aguardando abertura de propostas". Após a abertura do chat da sessão, mensagens são enviadas pelo "Sistema", informando, por exemplo, a abertura e o encerramento dos lotes. Também é possível acompanhar o histórico no campo "ações", no canto superior direito da grade.
Gestão de Documentos
SFI - Manual de Procedimentos e Operações.
Manual de Gestão de Documentos - Cebi Informática
Acessando o sistema
Passo a passo:
- Acesse o sisgtema de Gestão de Documentos pelo endereço fornecido pela Autarquia: https://xxxxxxxxxx.cebicloud.com.br/.
- Informe o login e senha e clique em "Entrar".
Esqueceu sua senha?
Passo a passo:
- Não tem problemas, clique em "clique aqui" para recupera-la.
- Na janela de Recuperação de senha, informe seu usuário de cadastro e clique em "Enviar Solicitação" que enviaremos um email com sua senha.
Não tem uma conta?
Passo a passo:
- Clique em "Clique aqui" para criar uma conta.
- Na tela de Cadastro de usuário, preencha todos os campos obrigatórios e clique em "Enviar cadastro". Siga orientações que serão enviadas no email cadastrado.
Tela Inicial
Passo a passo:
- Após tela de login e senha, sistema apresenta a tela inicial do Sistema de Gestão de Documentos.
Como Protocolar um novo documento
Para gerar um novo protocolo/processo, selecione o botão "Pesquisar"
Preencha os campos de Tipo e Objeto e após a inserção do requerente/interessado através do botão adicionar, caso não possua o interessado em nossa base, precisará ser feito o cadastro
Após inserido o interessado, preencha os campos necessários e selecione o botão incluir. Neste momento será gerado o número deste novo documento
Pesquisando um Processo
Insira as informações e clique no botão Procurar
Serão apresentados os resultados encontrados
Tramitando/encaminhando um processo
Após localizar o processo que será tramitado deve ser selecionado a aba Andamentos
Se o processo for novo, sem nanhum trâmite, precisará selecionar o botão Novo para criar um primeiro andamento
Se c=já existe um trâmite, você poderá encaminhá-lo através da flecha para Encaminhar
Nesta etapa, será exibida a tela Encaminhar Andamento, no qual será informado o Local Destinatário, podendo também informar a qaul pessoa dentro deste local se destina o processo/protocolo. Após o preenchimento do campo Observação, será habilitado o botão Encaminhar
Recebendo um Processo/ Protocolo
O recebimento de processo/protocolo pode ser feito pesquisando o processo ou selecionando a opção de Recebimentos pendentes
Através da opção de Recebimentos pendentes é possível estar recebendo deforma individual ou em lote ( Selecionando vários de uma vez só )
Inclusão de anexos/arquivos digitais aos Protocolos/Processos
A inclusão de anexos a um protocolo/processo, a mesma pode ser realizada de forma manual ou automática, passando a ser parte do registro. De forma manual, qualquer arquivo pode ser anexado, já de forma automática, pode ser inserido automaticamente o cartão de protocolo logo na abertura do registro, e os andamentos realizados, ou seja, a cada andamento feito no sistema, é anexado um arquivo digital deste andamento
Tutorial - Assinatura Digital
Dica: Recomendável uso do navegador Mozilla Firefox.
Tela Inicial
Passo a passo:
- Após tela de login e senha, sistema apresenta a tela inicial do Sistema de Gestão de Documentos. Selecionar o painel Assinaturas Pendentes
- Serão exibidos os arquivos digitais pendentes para assinatura, selecionar a opção Assinar Eletronicamente,
- Para assinatura digital, primeiramente, realize o download do Cebi Assinador e instale na localmente na máquina.
- O Download do Instalador Cebi Assinador Digital.exe será iniciado no navegador.
Instalação do Cebi Assinador
Passo a Passo
- Com duplo clique sobre o executável
- Selecione o botão Avançar
- Selecione o botão Instalar
- Selecione o botão Concluir
Efetivar Assinatura Digital
Passo a Passo
-
A partir da instalação do Cebi Assinador, na aplicação, ao selecionar a opção digital, será exibido o certificado A3 conectado a máquina.
-
Selecione o certificado e clique em Assinar
Obs:. Caso não exiba automaticamente o certificado na aplicação, realizar duplo clique no assinador para execução como administrador.
- Será solicitado a senha do cartão para assinatura A3
- Ao digitar a senha válida, o documento será assinado e gravado automaticamente na aplicação.
AUDESP
Orientações para Envio de informações para Audesp
Instalando o Coletor Audesp
Para a instalação do Coletor e orientações, acesse o link:
https://www.tce.sp.gov.br/audesp/coletor
Criação e Transmissão de Pacotes
- Abra o coletor AUDESP, na aba "Pacotes" e clique na opção "Criar".
- Na tela Criar Pacotes, preencha os seguintes campos:
- Município;
- Entidade que está informando o documento;
- Tipo de Pacote(Se ajuste,Licitação1,Licitação2,Licitação3,etc);
- Preencha o Campo Descrição com informações que estará prestando os dados.
- Na aba "Conteúdo", o sistema já apresenta o tipo de documentos informado em tela anterior. Clique na lupa para pesquisar o arquivo XML em seu computador. Após localizá-lo, clique em "Adicionar".
Importante: Após selecionar o arquivo XML, o sistema pode apresentar uma tela com informações de erro. Caso isso ocorra, é necessário prestar atenção às informações reportadas (é possível selecionar o texto e copiá-lo). Abra o arquivo XML no Bloco de Notas ou no Notepad++, vá até a linha e coluna indicadas, avalie o erro reportado e faça a correção necessária no sistema. Após identificar e corrigir o erro, exclua o XML gerado e gere-o novamente.
-
Em seguida, o coletor pode solicitar mais algumas informações relacionadas ao documento. Preencha-as e grave.
-
Após gravar as informações prestadas, elas poderão ser alteradas, se necessário, na aba "Documentos".
- Na aba "Salvar Pacote", salve as informações fornecidas nos passos anteriores em uma pasta destinada a essa demanda.
- Para enviar o pacote gerado para o TCE, selecione "Pacotes" e clique em "Transmitir".
- Selecione o pacote criado anteriormente (clicando na lupa), clique no botão "Adicionar" e, em seguida, clique em "Transmitir" para enviá-lo.
- Você precisará se certificar de que as informações foram armazenadas. Para isso, siga o seguinte caminho: https://www.tce.sp.gov.br/audesp. Faça login com seus dados e vá na opção "Audesp - Licitações e Contratos".
- Selecione a opção "Prestação".
- Vá para a aba "Documentos - Posição de Dados Transmitidos".
- Preencha os campos e clique em "Pesquisar".
Importante: Caso haja algum impeditivo, gere o documento e avalie as dificuldades apontadas. Será necessário refazer o processo.
COMPRAS
SFI - Manual de Procedimentos e Operações do Sistema
Guia Rápido para Gerar Autorização de Empenho
Gerar Autorização de Empenho
1. Passo I
No quado de preços do processo, após os valores dos ganhadores terem sido inseridos, é possível solicitar a autorização de empenho.
Q. Preços > Ferramentas > Autorização de Empenho
2. Passo II
Na tela de autorização de empenho, utilizar a opção "Incluir nova Autorização"
Abrirá a tela com os itens e valores correspondentes ao quadro de Preços ( Valor e quantidade total )
Ao clicar na impressora, localizada no canto inferior esquerdo, o sistema emitirá a Autorização de Empenho e automaticamente estará disponível no sistema da contabilidade para geração de Empenho
Guia Rápido para geração de Pedido
Guia rápido para geração de pedido
1. Passo I
Na aba Pedidos, selecione a opção "NOVO"
2. Passo II
Aberto um novo pedido, inserir os dados do processo com as informações do fornecedor que será gerado o pedido
ATENÇÃO: Necessário ponto de atenção ao Empenho se esta vinculado ao pedido/contrato e se o mesmo aparecerá no campo destacado acima
Após essa ação, o pedido será gerado. Os itens serão inseridos automaticamente.
Guia Rápido para criar nova Cotação
Guia Rapido para criar nova Cotação
1. Passo I
Na tela inicial do sistema, selecione a pasta "COTAÇÕES" e após aberta a aba, clique em novo
2. Passo II
Após acesso, é necessário preencher os campos obrigatórios, nos quais estão em destaque na imagem abaixo. Os demias campos ficam a critério do cliente avaliar a necessidade de preenchimento
Após preenchido os campos, clique em aplicar que o sistema automaticamente criará o número da cotação e com isso é possível ser inserida as soliictações desejadas
3. Passo III
Insira as solicitações
Clique na aba "FORNECEDORES" e insira os Fornecedores
4. Passo IV
Na aba Ferramentas, localizada no modal superior, clique em "QUADRO DE PREÇO" e acesse o mesmo
Insira os valores no Quadro
Depois de inserior todos os valores, vá na aba Ferramentas para Julgar Quadro e defina os ganhadores.
Para atualziar os valores das solicitações, em ferramentas - Quadro de Preços - Atualziar solicitações, pela média, menor preço ou menor preço total