Balcão Web

SSB - Manual de Procedimentos e Operações - Sistema online que permite aos funcionários resolver as demandas dos consumidores numa plataforma centralizada onde é possível acessar informações detalhadas sobre contas, histórico de consumo, débitos pendentes e solicitações dos clientes. 

Sistema Balcão Web - Cebi Informática

O sistema permite a realização de uma variedade de tarefas no atendimento ao contribuinte, incluindo consulta de ligações e seus dados, emissão de 2ª via de faturas, consulta de débitos, parcelamentos, histórico, entre outros.

Entrando no Sistema Balcão Web

Passo a passo:

  1. Ao acessar o endereço informado pela CEBI Informática, no quadro “Acessar o Sistema” informe o seu “Usuário” e “Senha” e clique no botão “Entrar”.

  1. O sistema apresenta a tela inicial do sistema.

Consulta de Cadastro

Passo a passo:

  1. A partir da tela inicial do sistema, localize a ligação clicando em uma das modalidades de busca disponível: “CDC”, “Logradouro”, “CPF/CNPJ”, “Nome” ou “IPTU”

  1. Dependendo do tipo de pesquisa selecionado, insira a informação solicitada e clique no botão “Procurar”.

  1. O sistema apresenta a tela de “Detalhes da Ligação”.

Importante: A partir desta tela você poderá realizar a quase totalidade de tarefas do Balcão de Atendimento.

Emissão de 2ª via de Conta

Passo a passo:

  1. A partir da tela inicial do sistema, localize a ligação clicando em uma as modalidades de busca disponível: “CDC”, “Logradouro”, “CPF/CNPJ”, “Nome” ou “IPTU”

  2. Dependendo do tipo de pesquisa selecionado, insira a informação solicitada e clique no botão “Procurar”.

  3. O sistema apresenta a tela de “Detalhes da Ligação”.

  4. Clique na aba “Contas”.

  1. Localize o painel “Contas” e selecione a conta em aberto que deseja imprimir a 2ª via.

Dica: o sistema apresenta a relação de contas em aberto por padrão.

  1. Selecione a(s) conta(s) para emissão de 2ª via. Esta ação pode ser realizada clicando no botão “Selecionar Todas” ou utilizando o botão de marcação individual.

  1. Após selecionar a(s) conta(s) clique no botão “Imprimir Contas Selecionadas” para impressão ou “Enviar por e-mail as Contas Selecionadas” para envio por e-mail.

Extrato de débito

Passo a passo:

  1. A partir da tela inicial do sistema, localize a ligação clicando em uma as modalidades de busca disponível: “CDC”, “Logradouro”, “CPF/CNPJ”, “Nome” ou “IPTU”

  2. Dependendo do tipo de pesquisa selecionado, insira a informação solicitada e clique no botão “Procurar”.

  3. O sistema apresenta a tela de “Detalhes da Ligação”.

  4. Clique no botão “Ações” localizado no canto superior direito da tela e selecione a opção “Extrato de Débito”.

  1. Localize o painel “Contas em Aberto”. Selecione o(s) débito(s) que deseja consultar clicando na conta.

  1. Localize o painel “Relação de Débitos” e clique no botão “Download” para imprimir o extrato ou informe um e-mail para recebimento e selecione “Enviar”.

Editar Cadastro de Ligação

Passo a passo:

  1. A partir da tela inicial do sistema, localize a ligação clicando em uma as modalidades de busca disponível: “CDC”, “Logradouro”, “CPF/CNPJ”, “Nome” ou “IPTU”

  2. Dependendo do tipo de pesquisa selecionado, insira a informação solicitada e clique no botão “Procurar”.

  3. O sistema apresenta a tela de “Detalhes da Ligação”.

  4. Selecione a aba “Ligação”.

  1. Localize o painel “Consumidores” e clique no botão alterar correspondente ao cadastro que deseja modificar.

  1. Verifique se é o cadastro correto e clique no botão “Editar Pessoa”.

  1. Uma nova tela será aberta com as informações do cadastro. Faça a alteração necessária.

Importante: Todas as alterações ficarão registradas no histórico.

  1. Após a atualização do cadastro, clique em “Gravar” para finalizar.

Detalhamento da conta

Passo a passo:

  1. A partir da tela inicial do sistema, localize a ligação clicando em uma as modalidades de busca disponível: “CDC”, “Logradouro”, “CPF/CNPJ”, “Nome” ou “IPTU”

  2. Dependendo do tipo de pesquisa selecionado, insira a informação solicitada e clique no botão “Procurar”.

  3. O sistema apresenta a tela de “Detalhes da Ligação”.

  4. Clique na aba “Contas”.

  1. O sistema mostra as contas “Abertas” por padrão. O usuário poderá utilizar outros filtros de pesquisa de contas para auxiliar na busca.

  1. Localize o painel “Contas” e clique no botão “mais detalhes” da conta que deseja consultar.

  1. Para imprimir o detalhamento da(s) conta(s) para o cliente, selecione a(s) conta(s) usando o botão “selecionar conta” ou “Selecionar Todas” e clique no botão “Imprimir Contas Selecionadas”.

Verificando o Histórico de Consumo

Passo a passo:

  1. A partir da tela inicial do sistema, localize a ligação clicando em uma as modalidades de busca disponível: “CDC”, “Logradouro”, “CPF/CNPJ”, “Nome” ou “IPTU”

  2. Dependendo do tipo de pesquisa selecionado, insira a informação solicitada e clique no botão “Procurar”.

  3. O sistema apresenta a tela de “Detalhes da Ligação”.

  4. Clique no botão “Ações” localizado no canto superior direito da tela e selecione a opção “Histórico de Consumo”.

  1. O sistema apresenta a tela com todo o histórico de consumo da ligação.

Parcelamento de Contas

Passo a passo:

  1. A partir da tela inicial do sistema, localize a ligação clicando em uma as modalidades de busca disponível: “CDC”, “Logradouro”, “CPF/CNPJ”, “Nome” ou “IPTU”

  2. Dependendo do tipo de pesquisa selecionado, insira a informação solicitada e clique no botão “Procurar”.

  3. O sistema apresenta a tela de “Detalhes da Ligação”.

  4. Clique no botão “Ações” localizado no canto superior direito da tela e selecione a opção “Parcelamento em Carnê”.

  1. Localize o painel “Contas”, clique no botão “Opções” e selecione o tipo de pesquisa para localizar o requisitante do parcelamento.

Selecione as contas que deseja parcelar clicando na linha correspondente ou use o botão “Selecionar Todas” para marcar todas as contas para parcelamento.

  1. Clique no botão “Próximo Passo” para continuar.

  2. Você vai informar as condições de parcelamento e fazer uma simulação. Os campos “Quantidade de Parcelas” e “Data de Vencimento” são obrigatórios. Clique em “Simular Parcelamento” para continuar.

  1. O sistema apresenta os valores das parcelas. Caso o cliente queira realizar o parcelamento, clique em “Executar Parcelamento” para dar continuidade.

  1. Quando as condições de parcelamento forem acordadas, você poderá imprimir o termo e os carnês. Se realizar alguma alteração cadastral clique em “Gravar”.

Emissão de Guia de Recolhimento

Passo a passo:

  1. A partir da tela inicial do sistema, localize a ligação clicando em uma as modalidades de busca disponível: “CDC”, “Logradouro”, “CPF/CNPJ”, “Nome” ou “IPTU”

  2. Dependendo do tipo de pesquisa selecionado, insira a informação solicitada e clique no botão “Procurar”.

  3. O sistema apresenta a tela de “Detalhes da Ligação”.

  4. Clique no botão “Ações” localizado no canto superior direito da tela e selecione a opção “Guias de Recolhimento”.

  1. Clique no botão “Incluir”.

  2. No painel “Incluir Guia Recolhimento”, seleciona o requisitante clicando em “Selecionar Pessoa”.

  1. Informe o CPF ou CNPJ do requisitante.

  1. Para incluir o serviço, selecione o “Tipo Serviço” e clique no botão “incluir Serviço”.

  1. Para gerar a guia, clique em “Gravar”.

  1. Você poderá “Imprimir Guia” ou “Enviar guia por E-mail”.

Tela para configuração de itens do menu ações.

Introdução

Foi desenvolvida uma nova tela para a configuração dos itens presentes no menu de ações, vinculado à tabela "MENU_ACOES_COMERCIAL". Com essa funcionalidade, os usuários poderão escolher quais itens estarão ativos ou inativos no balcão comercial, permitindo uma personalização conforme suas necessidades.

Localização da Funcionalidade

Para acessar essa nova tela, siga os passos abaixo:

1.Acesse o Balcão Comercial: Entre no módulo de balcão comercial no sistema.

2.Menu Lateral: No menu lateral, selecione a opção "Configurações".

3.Configuração do Menu Ações: Dentro das configurações, clique na opção "Configuração do Menu Ações".

Veja a localização dessa opção na imagem abaixo:

Configuração dos Itens do Menu

Ao acessar a tela de configuração, você verá uma lista com os seguintes detalhes:

Essa tela fornece uma visão clara dos itens disponíveis e seus respectivos status, conforme mostrado na imagem:

Edição do Status dos Itens

Para alterar o status de qualquer item:

1.Selecione "Editar": Na lista de itens, clique na opção "Editar" para modificar o status de um item específico.

A imagem abaixo ilustra como acessar a edição: 2.Modifique o Status: No modo de edição, você poderá alterar apenas o status do item, definindo se ele ficará ativo ou inativo.

3.Salve as Alterações: Após fazer as alterações desejadas, clique em "Salvar" para aplicar as mudanças.

A tela de edição é representada na imagem abaixo:

Após salvar as alterações, quando o usuário acessar qualquer ligação pelo balcão, no meu ações, será exibido somente os itens que estiverem como "ativo" na tela de "Configuração do Menu Ações".

Protocolos da ligação

Procedimentos

1. Menu Ação

Para acessar a lista de protocolos associados à ligação, é necessário verificar se o campo correspondente no Nenu Ação está habilitado, garantindo o devido acesso à opção: Consulta de Protocolos.

Observação: Para realizar alterações nos campos do Menu Ação, consulte o seguinte documento: https://wiki.cebi.com.br/books/ssb-manual-de-procedimentos-e-operacoes/page/tela-para-configuracao-de-itens-do-menu-acoes

2. Lista de Protocolos

Após acessar a rotina, o usuário será direcionado à lista de protocolos, que exibe os registros presentes na tabela sb_protocolos, vinculados à ligação de origem.

Parâmetros utilizados.

Na tabela de CB_PARAMETROS, foram criados os seguintes parâmetros que são utilizados para atualizar a tabela de protocolos, os mesmos são os seguintes:

API de Ligação com Contas Retidas

Parâmetros

Retorno

Endpoint

Exemplo

https://arturnogueirasaegg.cebicloud.com.br/analytics/Api/Consultas/Executar/wM1UO2Ti7CYjAUCODa9Q6QPAhaoirG3RBHM3xwz6?identificacaoConsulta=ssb.leitura.ligacoesComContasRetidas&filtros=dataLeitura;12-09-2024 Pasted image 20240919105823.jpg

Resíduos da Ligação

Procedimentos

1. Menu Lateral

A opção "Resíduos da Ligação" foi adicionada ao menu lateral, acessível pelo caminho: Balcão de Atendimento >> Taxa Lixo >> Resíduos da Ligação.

Observação: O acesso a essa opção depende de uma permissão específica, que pode ser gerenciada no Módulo de Usuários e Permissões. A permissão está descrita como "Consultar Resíduos da Ligação".

2. Listagem

Ao acessar a tela, é necessário informar uma ligação como filtro. Após preenchê-la, o usuário pode:

É normal que a ligação apareça com pontos, ex: 1.010.024. Isto acontece pois existe uma máscara no sistema que permite apenas números inteiros, não deixando-o inserir qualquer outro caracter.

3. Inclusão/Edição

A rotina é dividida em duas partes: Dados da Ligação e Dados Gerais.

⚠️ Atenção: Apenas um Resíduo da Ligação pode ser gravado como Categoria Principal. Caso o usuário tente incluir outro com essa categoria, o sistema bloqueará a operação.

4. Parâmetros

Foram criados os seguintes parâmetros web para a rotina de Resíduos da Ligação :

Observação: Ao habilitar o parâmetro 3010195, os seguintes campos não são exibidos campos: Área Construída, Setor de Coleta e Infectante.

5. Tabelas relacionais

Foram criadas rotinas para manutenção das seguintes tabelas no módulo SSB - Principal:

Benefício Social

No balcão existe um novo menu chamado "Benefício Social", nele é possível fazer o upload das planilhas enviadas pela ARES-PCJ para aplicar o benefício social.

Configuração de parâmetros

Antes de importar a primeira planilha é necessário configurar os quatro parâmetros obrigatórios do benefício. É possível pesquisar "benefício" para achar todos rapidamente.

Importação de planilha

Ao clicar em nova importação na lista de planilhas, aparecerá um menu para selecionar o arquivo de importação, é obrigatório o preenchimento do mês e ano de referência, não sendo possível fazer a importação de duas planilhas no mesmo mês.

Quando a importação for feita será possível editar ou excluir a planilha, esses botões ficarão disponíveis até a finalização da planilha.

Editar

Busca de endereços

Na primeira tela é feita a busca de endereços, caso o endereço não for achado automaticamente, é preciso busca-lo usando a ferramenta disponibilizada. Após procurar o endereço e achar o certo, é só clicar no botão azul do menu opções. As familías com o CDC encontrado ficam com a barra na cor verde

Após encontrar o CDC de todas as familias, é só clicar no botão "Mapear CDCs" no final da página, não é obrigatório o mapeamento de todos os CDCs para passar pra próxima etapa, mas aparecerá um aviso se você deseja continuar. Todas as famílias com CDCs não mapeados não irão receber o benefício social

Busca de pessoas

Na segunda tela é feita a busca de pessoas, as famílias que têm o responsável cadastrado na planilha aparecem em verde e tem o benefício concedido.

Caso a família não tenha o responsável cadastrado na família, é possível selecionar um dos integrantes dela para ser o novo responsável e assim concerder o benefício a ela. Para trocar o responsável da ligação é necessário clicar no botão de opções amarelo, após isso o responsável é trocado pela pessoa selecionada e a referência é aberta com base na referência da planilha.

Finalizar Importação

No final da página, há um botão denominado "Finalizar Importação". Ao acioná-lo, o benefício será concedido a todas as famílias cuja barra de status esteja na cor verde. Caso exista alguma família sem o mapeamento do CDC ou do responsável, um modal será exibido antes da importação, informando essa situação e solicitando a confirmação para prosseguir.

Além disso, se houver outros CDCs com o benefício social em aberto, mas que não estejam listados na planilha, o sistema removerá o benefício dessas ligações.

Por fim, os botões de edição e exclusão da planilha ficarão indisponíveis na listagem de planilhas.