Balcão Web

SSB - Manual de Procedimentos e Operações - Sistema online que permite aos funcionários resolver as demandas dos consumidores numa plataforma centralizada onde é possível acessar informações detalhadas sobre contas, histórico de consumo, débitos pendentes e solicitações dos clientes. 

Sistema Balcão Web - Cebi Informática

O sistema permite a realização de uma variedade de tarefas no atendimento ao contribuinte, incluindo consulta de ligações e seus dados, emissão de 2ª via de faturas, consulta de débitos, parcelamentos, histórico, entre outros.

Entrando no Sistema Balcão Web

Passo a passo:

  1. Ao acessar o endereço informado pela CEBI Informática, no quadro “Acessar o Sistema” informe o seu “Usuário” e “Senha” e clique no botão “Entrar”.

  1. O sistema apresenta a tela inicial do sistema.

Consulta de Cadastro

Passo a passo:

  1. A partir da tela inicial do sistema, localize a ligação clicando em uma das modalidades de busca disponível: “CDC”, “Logradouro”, “CPF/CNPJ”, “Nome” ou “IPTU”

  1. Dependendo do tipo de pesquisa selecionado, insira a informação solicitada e clique no botão “Procurar”.

  1. O sistema apresenta a tela de “Detalhes da Ligação”.

Importante: A partir desta tela você poderá realizar a quase totalidade de tarefas do Balcão de Atendimento.

Emissão de 2ª via de Conta

Passo a passo:

  1. A partir da tela inicial do sistema, localize a ligação clicando em uma as modalidades de busca disponível: “CDC”, “Logradouro”, “CPF/CNPJ”, “Nome” ou “IPTU”

  2. Dependendo do tipo de pesquisa selecionado, insira a informação solicitada e clique no botão “Procurar”.

  3. O sistema apresenta a tela de “Detalhes da Ligação”.

  4. Clique na aba “Contas”.

  1. Localize o painel “Contas” e selecione a conta em aberto que deseja imprimir a 2ª via.

Dica: o sistema apresenta a relação de contas em aberto por padrão.

  1. Selecione a(s) conta(s) para emissão de 2ª via. Esta ação pode ser realizada clicando no botão “Selecionar Todas” ou utilizando o botão de marcação individual.

  1. Após selecionar a(s) conta(s) clique no botão “Imprimir Contas Selecionadas” para impressão ou “Enviar por e-mail as Contas Selecionadas” para envio por e-mail.

Extrato de débito

Passo a passo:

  1. A partir da tela inicial do sistema, localize a ligação clicando em uma as modalidades de busca disponível: “CDC”, “Logradouro”, “CPF/CNPJ”, “Nome” ou “IPTU”

  2. Dependendo do tipo de pesquisa selecionado, insira a informação solicitada e clique no botão “Procurar”.

  3. O sistema apresenta a tela de “Detalhes da Ligação”.

  4. Clique no botão “Ações” localizado no canto superior direito da tela e selecione a opção “Extrato de Débito”.

  1. Localize o painel “Contas em Aberto”. Selecione o(s) débito(s) que deseja consultar clicando na conta.

  1. Localize o painel “Relação de Débitos” e clique no botão “Download” para imprimir o extrato ou informe um e-mail para recebimento e selecione “Enviar”.

Editar Cadastro de Ligação

Passo a passo:

  1. A partir da tela inicial do sistema, localize a ligação clicando em uma as modalidades de busca disponível: “CDC”, “Logradouro”, “CPF/CNPJ”, “Nome” ou “IPTU”

  2. Dependendo do tipo de pesquisa selecionado, insira a informação solicitada e clique no botão “Procurar”.

  3. O sistema apresenta a tela de “Detalhes da Ligação”.

  4. Selecione a aba “Ligação”.

  1. Localize o painel “Consumidores” e clique no botão alterar correspondente ao cadastro que deseja modificar.

  1. Verifique se é o cadastro correto e clique no botão “Editar Pessoa”.

  1. Uma nova tela será aberta com as informações do cadastro. Faça a alteração necessária.

Importante: Todas as alterações ficarão registradas no histórico.

  1. Após a atualização do cadastro, clique em “Gravar” para finalizar.

Detalhamento da conta

Passo a passo:

  1. A partir da tela inicial do sistema, localize a ligação clicando em uma as modalidades de busca disponível: “CDC”, “Logradouro”, “CPF/CNPJ”, “Nome” ou “IPTU”

  2. Dependendo do tipo de pesquisa selecionado, insira a informação solicitada e clique no botão “Procurar”.

  3. O sistema apresenta a tela de “Detalhes da Ligação”.

  4. Clique na aba “Contas”.

  1. O sistema mostra as contas “Abertas” por padrão. O usuário poderá utilizar outros filtros de pesquisa de contas para auxiliar na busca.

  1. Localize o painel “Contas” e clique no botão “mais detalhes” da conta que deseja consultar.

  1. Para imprimir o detalhamento da(s) conta(s) para o cliente, selecione a(s) conta(s) usando o botão “selecionar conta” ou “Selecionar Todas” e clique no botão “Imprimir Contas Selecionadas”.

Verificando o Histórico de Consumo

Passo a passo:

  1. A partir da tela inicial do sistema, localize a ligação clicando em uma as modalidades de busca disponível: “CDC”, “Logradouro”, “CPF/CNPJ”, “Nome” ou “IPTU”

  2. Dependendo do tipo de pesquisa selecionado, insira a informação solicitada e clique no botão “Procurar”.

  3. O sistema apresenta a tela de “Detalhes da Ligação”.

  4. Clique no botão “Ações” localizado no canto superior direito da tela e selecione a opção “Histórico de Consumo”.

  1. O sistema apresenta a tela com todo o histórico de consumo da ligação.

Parcelamento de Contas

Passo a passo:

  1. A partir da tela inicial do sistema, localize a ligação clicando em uma as modalidades de busca disponível: “CDC”, “Logradouro”, “CPF/CNPJ”, “Nome” ou “IPTU”

  2. Dependendo do tipo de pesquisa selecionado, insira a informação solicitada e clique no botão “Procurar”.

  3. O sistema apresenta a tela de “Detalhes da Ligação”.

  4. Clique no botão “Ações” localizado no canto superior direito da tela e selecione a opção “Parcelamento em Carnê”.

  1. Localize o painel “Contas”, clique no botão “Opções” e selecione o tipo de pesquisa para localizar o requisitante do parcelamento.

Selecione as contas que deseja parcelar clicando na linha correspondente ou use o botão “Selecionar Todas” para marcar todas as contas para parcelamento.

  1. Clique no botão “Próximo Passo” para continuar.

  2. Você vai informar as condições de parcelamento e fazer uma simulação. Os campos “Quantidade de Parcelas” e “Data de Vencimento” são obrigatórios. Clique em “Simular Parcelamento” para continuar.

  1. O sistema apresenta os valores das parcelas. Caso o cliente queira realizar o parcelamento, clique em “Executar Parcelamento” para dar continuidade.

  1. Quando as condições de parcelamento forem acordadas, você poderá imprimir o termo e os carnês. Se realizar alguma alteração cadastral clique em “Gravar”.

Emissão de Guia de Recolhimento

Passo a passo:

  1. A partir da tela inicial do sistema, localize a ligação clicando em uma as modalidades de busca disponível: “CDC”, “Logradouro”, “CPF/CNPJ”, “Nome” ou “IPTU”

  2. Dependendo do tipo de pesquisa selecionado, insira a informação solicitada e clique no botão “Procurar”.

  3. O sistema apresenta a tela de “Detalhes da Ligação”.

  4. Clique no botão “Ações” localizado no canto superior direito da tela e selecione a opção “Guias de Recolhimento”.

  1. Clique no botão “Incluir”.

  2. No painel “Incluir Guia Recolhimento”, seleciona o requisitante clicando em “Selecionar Pessoa”.

  1. Informe o CPF ou CNPJ do requisitante.

  1. Para incluir o serviço, selecione o “Tipo Serviço” e clique no botão “incluir Serviço”.

  1. Para gerar a guia, clique em “Gravar”.

  1. Você poderá “Imprimir Guia” ou “Enviar guia por E-mail”.

Tela para configuração de itens do menu ações.

Introdução

Foi desenvolvida uma nova tela para a configuração dos itens presentes no menu de ações, vinculado à tabela "MENU_ACOES_COMERCIAL". Com essa funcionalidade, os usuários poderão escolher quais itens estarão ativos ou inativos no balcão comercial, permitindo uma personalização conforme suas necessidades.

Localização da Funcionalidade

Para acessar essa nova tela, siga os passos abaixo:

1.Acesse o Balcão Comercial: Entre no módulo de balcão comercial no sistema.

2.Menu Lateral: No menu lateral, selecione a opção "Configurações".

3.Configuração do Menu Ações: Dentro das configurações, clique na opção "Configuração do Menu Ações".

Veja a localização dessa opção na imagem abaixo:

Configuração dos Itens do Menu

Ao acessar a tela de configuração, você verá uma lista com os seguintes detalhes:

Essa tela fornece uma visão clara dos itens disponíveis e seus respectivos status, conforme mostrado na imagem:

Edição do Status dos Itens

Para alterar o status de qualquer item:

1.Selecione "Editar": Na lista de itens, clique na opção "Editar" para modificar o status de um item específico.

A imagem abaixo ilustra como acessar a edição: 2.Modifique o Status: No modo de edição, você poderá alterar apenas o status do item, definindo se ele ficará ativo ou inativo.

3.Salve as Alterações: Após fazer as alterações desejadas, clique em "Salvar" para aplicar as mudanças.

A tela de edição é representada na imagem abaixo:

Após salvar as alterações, quando o usuário acessar qualquer ligação pelo balcão, no meu ações, será exibido somente os itens que estiverem como "ativo" na tela de "Configuração do Menu Ações".

Protocolos da ligação

Procedimentos

1. Menu Ação

Para acessar a lista de protocolos associados à ligação, é necessário verificar se o campo correspondente no Nenu Ação está habilitado, garantindo o devido acesso à opção: Consulta de Protocolos.

Observação: Para realizar alterações nos campos do Menu Ação, consulte o seguinte documento: https://wiki.cebi.com.br/books/ssb-manual-de-procedimentos-e-operacoes/page/tela-para-configuracao-de-itens-do-menu-acoes

2. Lista de Protocolos

Após acessar a rotina, o usuário será direcionado à lista de protocolos, que exibe os registros presentes na tabela sb_protocolos, vinculados à ligação de origem.

Parâmetros utilizados.

Na tabela de CB_PARAMETROS, foram criados os seguintes parâmetros que são utilizados para atualizar a tabela de protocolos, os mesmos são os seguintes:

API de Ligação com Contas Retidas

Parâmetros

Retorno

Endpoint

Exemplo

https://arturnogueirasaegg.cebicloud.com.br/analytics/Api/Consultas/Executar/wM1UO2Ti7CYjAUCODa9Q6QPAhaoirG3RBHM3xwz6?identificacaoConsulta=ssb.leitura.ligacoesComContasRetidas&filtros=dataLeitura;12-09-2024 Pasted image 20240919105823.jpg

Resíduos da Ligação

Procedimentos

1. Menu Lateral

A opção "Resíduos da Ligação" foi adicionada ao menu lateral, acessível pelo caminho: Balcão de Atendimento >> Taxa Lixo >> Resíduos da Ligação.

Observação: O acesso a essa opção depende de uma permissão específica, que pode ser gerenciada no Módulo de Usuários e Permissões. A permissão está descrita como "Consultar Resíduos da Ligação".

2. Listagem

Ao acessar a tela, é necessário informar uma ligação como filtro. Após preenchê-la, o usuário pode:

É normal que a ligação apareça com pontos, ex: 1.010.024. Isto acontece pois existe uma máscara no sistema que permite apenas números inteiros, não deixando-o inserir qualquer outro caracter.

3. Inclusão/Edição

A rotina é dividida em duas partes: Dados da Ligação e Dados Gerais.

⚠️ Atenção: Apenas um Resíduo da Ligação pode ser gravado como Categoria Principal. Caso o usuário tente incluir outro com essa categoria, o sistema bloqueará a operação.

4. Parâmetros

Foram criados os seguintes parâmetros web para a rotina de Resíduos da Ligação :

Observação: Ao habilitar o parâmetro 3010195, os seguintes campos não são exibidos campos: Área Construída, Setor de Coleta e Infectante.

5. Tabelas relacionais

Foram criadas rotinas para manutenção das seguintes tabelas no módulo SSB - Principal:

Benefício Social - ARES PCJ

Objetivo:

Esse artigo tem como objetivo demonstrar a solução desenvolvida para atendimento da Resolução ARES-PCJ 592/2024.

O desenvolvimento foi feito com base a levantamento e reunião com a própria ARES-PCJ.

A rotina consiste de 3 etapas básicas: A primeira é a importação do arquivo .csv disponibilizado (Famílias com Benefício Social), a segunda é vinculaçao de CDCs aos endereços das famílias e a última etapa é a definição dos usuários responsáveis para essas ligações. O benefício somente será concedido para os CDCs selecionados do arquivo csv cujo responsável da ligação tenha CPF igual ao de um membro da família no momento da execução da rotina.

IMPORTANTE: O desenvolvimento não leva em conta situações específicas de clientes relacionadas ao faturamento, impressão nas contas, segundas vias e outros docuemntos e atuações sobre os benefícios anteriores, essas questões devem ser tratadas individualmente com os clientes antes da implementação do recurso.

Funcionamento do Sistema:

No balcão existe um novo menu chamado "Benefício Social", nele é possível fazer o upload dos arquivos csv enviados pela ARES-PCJ para aplicar o benefício social.

Configuração de parâmetros:

Antes de importar o primeiro arquivo csv é necessário configurar os quatro parâmetros obrigatórios do benefício. É possível pesquisar "benefício" para achar todos rapidamente.

Quando da implantação do sistema indicar o cliente para cadastrar um tipo de benefício facilmente identificável como ARES-PCJ.

A categoria Residencial Social definida na Resolução deve ser criada previamente no sistema para utilização no parâmetro. A categoria deve conter as regras do Art. 3º da resolução, aplicados diretamente sobre os valroes da categoria Residencial existente.

Importação do arquivo .csv

Ao clicar em nova importação na lista de planilhas, aparecerá um menu para selecionar o arquivo de importação, é obrigatório o preenchimento do mês e ano de referência, não sendo possível fazer a importação de dois arquivos csv no mesmo mês.

Quando a importação for feita será possível editar ou excluir a planilha (com os dados do csv), esses botões ficarão disponíveis até a finalização da planilha.

Existem regras de importação do arquivo csv. Não podem ser carregados dois arquivos para a mesma referência. Quando da atribuição de referência o sistema não permitirá a importação de planilha para uma referência de mês igual ao de importação e verificará o status da leitura para impedir benefício concedido parcialmente na referência. Os clientes devem se ajustar e antecipar a carga dos dados - inclusive considerando o tempo das operações de vínculo e atribuição de responsável, para se adequar a essas regras. A ideia é garantir que 100% dos benefícios sejam aplicados à referência solicitada.

Vinculações da Planilha:

Busca de endereços (vínculo CDC):

Na primeira tela é feita a busca de endereços, caso o endereço não for achado automaticamente, é preciso busca-lo usando a ferramenta disponibilizada. Após procurar o endereço e achar o certo, é só clicar no botão azul do menu opções. As familías com o CDC encontrado ficam com a barra na cor verde

Após encontrar o CDC de todas as familias, é só clicar no botão "Contuar" no final da página, não é obrigatório o mapeamento de todos os CDCs para passar pra próxima etapa, mas aparecerá um aviso se você deseja continuar. Todas as famílias com CDCs não mapeados não irão receber o benefício social

O usuário também poderá incluir uma nova família de forma manual, onde poderá acessado dentro da rotina de busca de endereços, no menu ação.

Após isso, o mesmo será enaminhado para uma nova tela, em que poderá inserir todas as informações da família. Finalizando, ele poderá clicar no botão Gravar e será redirecionado para a tela anterior, da busca de endereços.

A busca de endereços automática só funcionará em casos onde o endereço informado na planilha for exatamente igual ao endereço cadastrado no sistema, ou se existir uma planilha anterior com o mesmo endereço da família. Nos casos diferentes o sistema não atribuirá endereços.

Como a planilha possui cadastros familiares como índice, a vinculação do CDC terá que ser feita a cada carga de planilha (visto que o endereço da família pode mudar entre uma planilha e outra).

Busca de pessoas (atribuição de responsável):

Na segunda tela é feita a busca de pessoas, as famílias que têm o responsável cadastrado na planilha aparecem em verde e tem o benefício concedido.

Caso a família não tenha o responsável cadastrado na família, é possível selecionar um dos integrantes dela para ser o novo responsável e assim concerder o benefício a ela. Para trocar o responsável da ligação é necessário clicar no botão de opções amarelo, após isso o responsável é trocado pela pessoa selecionada e a referência é aberta com base na referência da planilha.

O sistema fará a inclusão do responsável automaticametne com a tipificação indicada no parâmetro de tipo de usuário.

O usuário anterior, caso ativo, terá sua responsabilidade encerrada no mês anterior à indicação da planilha.

Caso a alteração seja feita mais de uma vez na mesma carga de planilha, o sistema reconhecerá e apenas incluirá o último usuário definido na rotina.

Finalizar Importação (Atribuição de Benefícios):

No final da página, há um botão denominado "Finalizar Importação". Ao acioná-lo, o benefício será concedido a todas as famílias cuja barra de status esteja na cor verde. Caso exista alguma família sem o mapeamento do CDC ou do responsável, um modal será exibido antes da importação, informando essa situação e solicitando a confirmação para prosseguir.

A regra de atribuição de benefício valida os CPFs de responsável da ligação com as pessoas da família do CDC vinculado na planilha no momento da aplicaçao.

Além disso, se houver outros CDCs com o benefício social em aberto, mas que não estejam listados na planilha, o sistema encerrará o benefício dessas ligações.

Se houverem CDCs com benefício social e o responsável não for mais uma das pessaos cosntantes da planilha, o sistema encerrará o benefício dessas ligações.

Por fim, os botões de edição e exclusão da planilha ficarão indisponíveis na listagem de planilhas.

O sistema utilizará a estrutura de benefícios já estabelecida no sistema gravando automaticamente as configurações necessárias para aplicação do benefício por troca de categoria indicadas na Resolução, em cada CDC.

Se houver benefício anterior diferente no CDC que receber o benefício da ARES-PCJ, o benefício anterior será cancelado e sobreposto pelo benefício da ARES-PCJ.

Se houverem benefícios anteriores referentes a CDCs não vinculados na planilha, estes serão mantidos da forma que eram. Cabe negociar com o cliente como serão tratadas essas situações.

IMPORTANTE: O benefício não será aplicado pelo botão de Finalizar Impotação caso a referência da planilha estiver em processo de leitura. É imprescindível que os clientes se antecipem e que finalizem a planilha tão logo ela for carregada para evitar problemas nessa etapa.

Funcionalidade de Distribuição de Valor de Serviço em Contas/Faturas

1. Acesso à funcionalidade na tela de ligação

Foi implementada uma nova funcionalidade na aba "Serviços" da tela de ligação, denominada "Selecionar Contas/Faturas para Lançamento". Essa opção permite que o usuário associe o valor de um serviço previamente selecionado a contas ou faturas em aberto, vinculadas à ligação em questão.

2. Listagem de contas e faturas em aberto

Ao acionar o botão "Selecionar Contas/Faturas para Lançamento", o sistema redireciona o usuário para uma nova tela, na qual são exibidas todas as contas e faturas em aberto referentes à ligação atual.

No canto superior esquerdo da interface, encontra-se o campo "Valor Total Serviço", que exibe o valor do serviço selecionado na tela anterior. Esse valor servirá de base para a distribuição entre as faturas.

A tabela apresentada ao usuário contém as seguintes informações:

3. Distribuição do valor do serviço entre as faturas selecionadas

Após a seleção das faturas desejadas, o usuário deve clicar no botão "Distribuir Valor Serviço". Em seguida, será exibido um modal com os seguintes campos informativos:

Neste modal, o usuário poderá inserir manualmente os valores a serem atribuídos a cada fatura. No entanto, o sistema impõe as seguintes regras de validação:

Após a distribuição adequada dos valores, o usuário pode confirmar a operação clicando em "Salvar". O sistema então realiza o lançamento do valor do serviço nas respectivas faturas, finalizando o processo com sucesso.

Protocolos de Entrega

Procedimentos

1. Menu lateral

No Menu Lateral do sistema foi criado a opção 'Protocolos de Entrega', seguindo o seguinte caminho (Balcão SSB >> Balcão de Atendimento >> Protocolos de Entrega).

2. Filtros

Ao acessar a rotina, o usuário poderá pesquisar pelos protocolos de entrega já registrados no sistema, utilizando os seguintes filtros: Nº do Processo, Ligação Associada, Status, Endereço de Entrega e Ativo/Inativo. Após realizar a busca, o sistema exibirá uma lista com os protocolos encontrados. Na coluna Opções, poderão estar disponíveis até quatro botões:

3. Inclusão

A tela de inclusão é separada em 3 seções ('Dados do Protocolo', 'Dados do Endereço de Entrega' e 'Ligações Vinculadas')

3.1. Dados do protocolo

Nesta seção, o usuário poderá definir o Status do protocolo e adicionar uma observação relacionada, se necessário.

3.2. Dados do endereço de entrega

Nesta etapa, poderá ser informado todos os dados referentes ao endereço de entrega do protocolo. O preenchimento inicia-se pelo campo Endereço, correspondente ao logradouro do local.

3.3. Ligações vinculadas

Na última seção, o usuário deve informar o número da ligação que será vinculada ao protocolo. Após adicioná-la à lista, estarão disponíveis na coluna Opções dois botões:

3.4. Gravar

Para concluir o processo, é obrigatório preencher todos os campos obrigatórios e ter ao menos uma ligação vinculada ao protocolo. Após essas condições serem atendidas, o sistema realizará o registro do protocolo e gravará o histórico de vínculo nas respectivas ligações incluídas na lista.

4. Detalhes

Já na tela de detalhes, o sistema exibe todos os campos seguindo a mesma divisão de seções da tela de inclusão. Logo abaixo das informações, se o protocolo estiver no Status de Atividade como 'Ativo', será exibido o botão de Editar

5. Edição

A tela de Edição mantém a mesma estrutura da tela de Inclusão/Detalhes, com algumas regras específicas a serem observadas.

5.1. Mudança do endereço de entrega

Caso o usuário modifique qualquer campo do endereço de entrega, ao clicar em Gravar, o endereço anterior será automaticamente marcado como inativo, e um novo registro será criado com os dados atualizados, vinculado ao protocolo em edição.

Outra alternativa, o usuário pode utilizar o endereço de uma das ligações vinculadas como endereço de entrega do protocolo. Para isso, basta clicar no ícone de casa na lista de Ligações Vinculadas. Um modal será exibido solicitando a confirmação da alteração. Ao confirmar, o sistema seguirá a mesma lógica: inativará o endereço anterior e criará um novo registro com o endereço da ligação selecionada.

5.2. Vincular ligação

Ao inserir o número de uma ligação e clicar em Vincular, o sistema verificará se:

Se a ligação estiver vinculada a outro protocolo, a ação será bloqueada automaticamente.

5.3. Desvincular ligação

Para desvincular uma ligação, o sistema verificará se ela é a única ligação ativa no protocolo. Caso seja, a ação será bloqueada, pois é obrigatório que exista ao menos uma ligação ativa vinculada ao protocolo.

5.4. Inativar protocolo

Ao clicar no botão Inativar Protocolo, será exibido um modal de confirmação. Se confirmado, o protocolo será inativado, assim como todos os registros relacionados a ele. O sistema também gravará o histórico de desvinculação nas ligações afetadas.

Conta Antecipada

Procedimentos

1. Menu Ação

Para gerar uma conta antecipada para a ligação, é necessário verificar se o campo correspondente no Nenu Ação está habilitado, garantindo o devido acesso à opção: Conta Antecipada.

(https://wiki.cebi.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/image-1749283019235.png)

Observação: Para realizar alterações nos campos do Menu Ação, consulte o seguinte documento: https://wiki.cebi.com.br/books/ssb-manual-de-procedimentos-e-operacoes/page/tela-para-configuracao-de-itens-do-menu-acoes

2. Model Conta Antecipada

Após acessar a rotina, o usuário será direcionado à um model para gerar a conta antecipada vincula à ligação de origem.

(https://wiki.cebi.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/image-1749283191134.png)