Manual do Cebi Analytics
ACESSANDO O SISTEMA
Tela Inicial
Passo a passo:
1. Ao acessar o endereço informado do sistema, informe seu 1Usuário1 e Senha e clique em Entrar.
2. Sistema apresenta a tela inicial.
3. Ao final da Tela, na opção “Acesso Rápido”, sistema permite selecionar as consultas que estão no acesso rápido.
4. Entre as opções, Usuário; Perfil; Sistema e Todos. Selecione uma opção: Todos.
5. Ao selecionar uma das opções, o sistema exibe as consultas de acesso rápido configuradas para a opção selecionada.
Exemplo:
Após ter selecionado Todos.
irá aparecer:
-Almoxarifado.Materiais.Grupos.Subgrupos
-Consulta relatório.
-Relatório de Detalhe de faturamento
-Portaria Cat56
-Leituras Registradas Ate3ndimento
6..Clique em uma das consultas exibidas e o sistema direciona para a tela de execução da consulta selecionada.Onde você irá enxergar o arquivo e os botões (IMPRIMIR; VOLTAR; EXECUTAR)
7..Sistema permite a impressão da consulta por pdf.
Dashboard
Passo a passo:
2. O sistema apresenta as consultas Dashboard existentes que estão apresentadas em 3 abas: Sistema, Perfil e Usuário.
“Sistema”
- Exibe as dashboards configuradas para serem exibidas para todos os usuários do sistema Analytics.
“Perfil”
- Exibe as dashboards configuradas para serem exibidas para os usuários que tiverem o perfil selecionado atrelado a ele.
Importante: Os perfis atrelados ao usuário são exibidos na combo, e o usuário só poderá visualizar as dashboards configuradas aos perfis que ele possui.
“Usuário”
- Exibe as dashboards configuradas para serem exibidas para o usuário logado.
Editando uma Dashboard
Passo a passo:
1. Na tela Detalhes da Dashboard, clique no botão “Editar” .
2. O sistema permite a editar o dashboard. Selecione o Tipo do dashboard que deseja, sendo: Carrossel, Carrossel e Quadro, Carrossel e Dois Quadros ou Tabela com Detalhes.
Carrossel: Modelo simples que exibe apenas o carrossel com as tabelas e gráficos configurados.
Carrossel e Quadro: Modelo que contém um carrossel à esquerda e um quadro à direita** para uma pequena tabela ou gráfico fixo.
Carrossel e Dois Quadros: Modelo que contém um carrossel central e dois quadros abaixo para tabelas e gráficos fixos.
Tabela com Detalhes: Modelo que contém uma tabela à esquerda, que ao ser clicada, abre detalhes da linha selecionada em um gráfico à direita e em outro abaixo.
No botão escrito "excluir selecionadas" - Exclui todas as dashboards selecionados. No botão escrito "limpar seleção""- Limpa todas as dashboards. No botão escrito "Selecionar Todas" - Seleciona todas as dashboards. No botão com ícone "anotação" - Habilita os campos da dashboard selecionada para edição. No botão com ícone X - Apaga a dashboard selecionada.
ACESSO RÁPIDO
Passo a Passo:
2. O sistema apresenta as consultas configuradas para Acesso Rápido existentes, as que são apresentadas na página principal, divididas em 3 abas:
Aba “Sistema”
- Exibe as consultas em acesso rápido configuradas para serem exibidas para todos os usuários do sistema Analytics.
Aba “Perfil”**
- Exibe as consultas em acesso rápido configuradas para serem exibidas para os **uários que tiverem o perfil selecionado atrelado a ele.
Importante: Os perfis atrelados ao usuário são exibidos na combo, e o usuário só poderá visualizar as consultas configuradas aos perfis que ele possui.
“Usuário”**
- Exibe as consultas em acesso rápido configuradas para serem exibidas para o usuário logado.
EDITANDO UM ACESSO RÁPIDO
Passo a Passo:
1. Na tela Detalhes do Acesso Rápido, clique no botão “Editar”.
2. O sistema exibirá a tela de edição, onde ela está separada com as mesmas 3 abas descritas na tela de detalhes. (SISTEMA, PERFIL, USUÁRIO)
Importante: As consultas configuradas para “Sistema” só poderão ser alteradas por um usuário que possui a permissão para tal. Caso o usuário não tenha a permissão, a aba não será exibida na tela de edição.**
- Botão representado pela seta dupla- Altera o status de “Inativo” do acesso rápido da consulta.
- Botão ícone X - Apaga a consulta selecionada
3. Para adicionar um novo acesso rápido, selecione a aba referente a qual tipo de configuração você deseja que sua consulta em acesso rápido seja atrelada e clique no botão “Adicionar Consulta”.
Importante: Caso o tipo de configuração escolhido seja a de perfil, selecione a partir da combobox, em qual perfil deseja atrelar a nova consulta em acesso rápido.
4. O sistema apresenta um modal com uma listagem das consultas cadastradas no sistema.
5. Selecione quais e quantas consultas você deseja adicionar.
6. Marque “Inativo” para inativar as consultas que serão adicionadas
`7. Após selecionar as consultas desejadas, clique no botão “Adicionar”.
8. Para gravar as alterações, clique em “Gravar”.
Consultas
Criando consultas
Passo a passo:
**1.**Para adicionar uma nova dashboard, selecione a aba referente a qual tipo de configuração você deseja que sua dahsboard seja atrelada e clique no botão “Adicionar Consulta”.
Importante: Caso o tipo de configuração escolhido seja a de perfil, selecione a partir da combobox, em qual perfil deseja atrelar a nova dashboard.
2. O sistema apresenta um modal com o formulário a ser preenchido sobre a dashboard.
3. No campo “Consulta”, selecione a consulta que deseja implementar a dashboard.
4..No campo “Tipo Exibição”, escolha o tipo de exibição da dashboard.
5. No campo “Tipo Renderização”, selecione se a dashboard será renderizada como “Tabela” ou “Gráfico”.
6. Marque “Inativo” para inativar a dashboard.
7. Após preencher todos os campos corretamente, clique no botão “Salvar”.
8. Para gravar as alterações, clique em “Gravar”.
CRIANDO CAMPOS
Passo a passo:
1. Na aba “Campos”, clique em “Adicionar Campo”.
2. Preencha os campos obrigatórios.
3. No campo “Legenda”, informe o nome do campo.
4 No campo “Nome”, informe o nome do campo conforme o SQL.
5. No campo “Ordem do Campo”, informe a sequência na qual o campo será apresentado.
6. No campo “Tipo de Formatação”, selecione o tipo de dado do campo.
7. No campo “Alinhamento”, selecione o alinhamento em que o campo será exibido.
8. No campo “Tamanho Coluna”, informe o tamanho em que a coluna será exibida (Opcional).
9. Caso deseje realizar alterações em determinado campo, basta clicar no ícone (anotação), realizar a a lteração e clique no ícone (salvar). Caso queira descartar as alterações, clicar no ícone (seta invertida) .
10. Caso deseje apagar um ou mais campos, clique no ícone X para apagar o campo, ou selecione os campos que deseja apagar de uma vez clicando no ícone quadrado e depois clicando no botão quadrado “Excluir selecionados”. (Quando o campos estiver selecionado o ícone de seleção estará "ticado ).
BOTÃO SELECIONAR TODOS- Seleciona todos os campos<BR> BOTÃO LIMPAR SELEÇÃO -Desseleciona todos os campos.<P>
IMPORTANDO CAMPOS DO SQL
Passo a Passo:
1. Caso você já tenha preenchido corretamente sua query SQL no campo de “SQL” da consulta, clique no botão “Importar campo do SQL”.
2. O sistema irá apresentar um modal com algumas opções sobre como os campos serão importados. Para importar clique no botão “Importar”.
3. Sistema apresenta lista de campos importados.<P>
CRIANDO FILTROS
Passo a passo:
1. Na aba “Filtros”, clique em “Adicionar filtro”.
2. Preencha os campos obrigatórios.
3. No campo “Legenda”, informe o nome do campo para realizar a consulta.
4. No campo “Nome”, informe o nome do campo conforme o SQL.
5. No campo “Tipo”, selecione o tipo de dados do filtro.
6. Para campos do tipo “Combo Pré-Carregado”, informe a consulta SQL que irá gerar as opções do filtro.
7. Para campos do tipo “Combo Pesquisável”, informe a consulta SQL que irá gerar as opções do filtro.
1 select chaveCampo as Key, valorCampo as value
2 from tabela
3 where valorCampo like ´%{value}%
Importante: O campo “value” precisa ser informado no SQL para que a pesquisa possa ser feita.
8. Para os tipos de filtro “pesquisável” e “pré carregado” é possível selecionar um filtro Mestre. Isso faz com que o filtro selecionado nesse campo faça parte da composição dos valores na consulta do combo. Utilize “masterValue” no SQL para captar o valor do filtro mestre.
1 select filtro_id as Key, nome as value2 from cd_filtros f
3 where f.consulta_id =masterValue}
9. Marque quando o filtro for “Opcional”, “Conjunto de Valores”, ou “Valores Similares”.
Importante:
“Conjunto de Valores”: Permite selecionar mais de um valor de um combo. Na interface o filtro aparecerá com um botão "+" ao lado do filtro, permitindo que adicione os valores selecionados numa lista.
Exemplo do SQL: Where campo in({filtro})
“Valores Similares”: Faz com que o filtro no SQL busque v alores aproximados ao informado no filtro.
Exemplo do SQL: Where campo like ´%{filtro}%
10. No campo “Ordem do Campo”, informe a sequência na qual o campo será apresentado.
11. Clique em “Salvar”.
12. Sistema apresenta a lista de filtros criados.
13. Caso deseje realizar alterações em determinado filtro, basta clicar no ícone "editar" realizar alteração e clicar no ícone "salvar", realizar a alteração e clique no ícone ** **"salvar" . Caso queira descartar as alterações, clicar no ícone "voltar."
14. Caso deseje apagar um ou mais filtros, clique no ícone "X" para apagar o filtro, ou selecione os filtros que deseja apagar de uma vez clicando no ícone "quadrado" e depois clicando no botão “Excluir selecionados”. (Quando o filtro estiver selecionado o ícone de seleção estará assim "ticado").
BOTÃO "SELECIONAR TODOS - Seleciona todos os filtros BOTÃO "LIMPAR SELEÇÃO" - Desseleciona todos os filtros<P>
Criando agrupamento
Os agrupamentos são usados para compor os agrupamentos das tabelas e dos gráficos.
Passo a passo:
1. Na aba “Agrupamentos”, clique em “Adicionar Agrupamento”
2. Preencha os campos obrigatórios.
3. No campo “Nome”, informe o nome do agrupamento.
4. No campo “Nível do Agrupamento”, informe a sequência na qual o agrupamento será apresentado.
5. No campo “Campo de Plotagem”, selecione o campo que será usado pela tabela e pelo gráfico.
6. No campo “Tipo de Gráfico”, selecione o modelo que deseja apresentar o agrupamento.
7. Caso deseje realizar alterações em determinado filtro, basta clicar no ícone "editar" realizar alteração e clicar no ícone "salvar", realizar a alteração e clique no ícone ** **"salvar" . Caso queira descartar as alterações, clicar no ícone "voltar."
8. Caso deseje apagar um ou mais agrupamentos, clique no ícone "X" para apagar o filtro, ou selecione os filtros que deseja apagar de uma vez clicando no ícone "quadrado" e depois clicando no botão “Excluir selecionados”. (Quando o filtro estiver selecionado o ícone de seleção estará assim "ticado").
BOTÃO "SELECIONAR TODOS - Seleciona todos os agrupamentos
BOTÃO "LIMPAR SELEÇÃO" - Desseleciona todos os agrupamentos
CRIANDO TOTALIZAÇÕES
Passo a passo:
1. Clique na aba “Totalizações”, clique em “Adicionar Totalização”.
2. Preencha os campos obrigatórios.
3. Em “Campo de Totalização”, selecione o campo que será usado para totalização dos gráficos.
4. Clique em “Salvar”.
5. Sistema apresenta a lista das totalizações criadas.
Importante: Para permitir que um gráfico seja renderizado, é necessário o uso de, pelo menos, um agrupamento e uma totalização.
CRIANDO COMANDOS
Passo a passo:
1. Em “Opções Adicionais”, clique na aba “Comandos” e depois clique em “Adicionar Comando”.
2. Preencha os campos obrigatórios.
3. No campo “Nome”, informe o nome do comando.
4. No campo “Momento de Execução”, selecione em que momento o comando deve ser executado: antes ou depois do SQL da consulta.
5. No campo “Ordem de Comando”, informe a sequência em que o comando será realizado.
6. No campo “SQL do Comando”, cole o código SQL do comando.
Importante: Você pode ter apenas uma chamada SQL por comando.
7. Clique em “Salvar”.
8. O sistema apresenta a lista dos comandos criados.
ADICIONANDO RELATÓRIOS
Passo a passo:
1. Em “Opções Adicionais”, clique na aba “Relatórios”, e clique em “Adicionar Relatório”.
2. Selecione o relatório que será usado para imprimir a consulta e clique em “Adicionar”.
3. O sistema apresenta a lista dos relatórios selecionados.<P>
CRIANDO ASSINATURAS ELETRÔNICAS
Webhook Docusign
Serve para executar uma chamada API a algum outro sistema, informando que foi feito um envio.
Passo a Passo:
1. Em “Opções Adicionais”, clique na aba “Assinatura Eletrônica”, e clique em “Adicionar Webhooks Docusign”.
2. Preencha os campos obrigatórios.
3. No campo “Sistema”, selecione o sistema que a chamada API se refere.
4. No campo “Rota API”, informe a rota do sistema selecionado.
5. No campo “Comando SQL pós envio”, cole o código SQL do comando.
6. Clique em “Salvar”.
7. O sistema apresenta a lista de webhooks criados.
Recebedor Docusign
Serve para adicionar quem irá assinar ou quem irá apenas ler o documento docusign.
Passo a Passo:
1. Clique em “Adicionar Recebedor Docusign”.
2. Preencha os campos obrigatórios.
3. No campo “Apenas Visualização”, selecione caso o recebedor apenas irá ler o documento docusign (Opcional).
4. No campo “Nome Signatário”, informe o nome do recebedor.
5..No campo “Email Signatário”, informe o email do recebedor.
6. No campo “Máscara Assinatura”, informe o texto incluído no documento que será substipela assinatura eletrônica.
7..No campo “Ordem de Recebimento”, informe a sequência em que os recebedores serão adicionados.
8..Clique em “Salvar”.
9. O sistema apresenta a lista de recebedores criados.
CADASTRO DE MODELO CAMPOS
Passo a Passo:
2. Clique em “Ações” e selecione a opção “Novo Registro”.
3. Preencha os campos obrigatórios.
4. Informe uma pequena “Descrição” do modelo que está sendo criada.
5. No campo “Legenda”, informe o nome do campo.
6. No campo “Nome”, informe o nome do campo conforme o SQL.
7. No campo “Ordem do Campo”, informe a sequência na qual o campo será apresentado.**
8. No campo “Tipo de Formatação”, selecione o tipo de dado do campo.
9. No campo “Alinhamento”, selecione o alinhamento em que o campo será exibido.
10. Clique em “Salvar Campo”.
11. Clique em “Gravar Modelo”.
CADASTRO DE MODELO FILTROS
Passo a Passo:
2. Clique em “Ações” e selecione a opção “Novo Registro”.
3. Preencha os campos obrigatórios.
4. Informe uma pequena “Descrição” do modelo que está sendo criada.
1. No campo “Legenda”, informe o nome do campo para realizar a consulta.
2. No campo “Nome”, informe o nome do campo conforme o SQL.
3. No campo “Tipo”, selecione o tipo de dados do filtro.
4.Para campos do tipo “Combo Pré-Carregado”, informe a consulta SQL que irá gerar as opções do filtro.
5. Para campos do tipo “Combo Pesquisável”, informe a consulta SQL que irá gerar as opções do filtro.
Importante: O campo “value” precisa ser informado no SQL para que a pesquisa possa ser feita.
6. Marque quando o filtro for “Opcional”, “Conjunto de Valores”, ou “Valores Similares”.
Importante: “Conjunto de Valores”: Permite selecionar mais de um valor de um combo. Na interface o filtro aparecerá com um botão "+" ao lado do filtro, permitindo que adicione os valores selecionados numa lista.
Exemplo do SQL: where campo in ({filtro})
“Valores Similares”: Faz com que o filtro no SQL busque valores aproximados ao informado no filtro.
Exemplo do SQL: where campo in '%{filtro}%'
7. No campo “Ordem do Campo”, informe a sequência na qual o campo será apresentado.
8. Clique em “Salvar Filtro”.
9. Clique em “Gravar Modelo”.
MENU AÇÕES EM CRIAR E EDITAR CONSULTAS
Passo a passo:
1. Na tela de criação ou edição de consultas, clique em “Ações” e selecione a opção que deseja.
Importar Campo de Modelo
Passo a passo:
1. Selecione a opção “Importar Campos de Modelos”.
2. Selecione o modelo de onde deseja importar os campos.
3. Clique em “Importar”.
4. O sistema informará uma mensagem dizendo se a importação foi feita com sucesso ou não. Em caso de sucesso, ele apresentará os campos importados na aba “Campos”.
Importar Filtros de Modelos
Passo a passo:
1. Selecione a opção “Importar Filtros de Modelos”.
2. Selecione o modelo de onde deseja importar os filtros.
3. Clique em “Importar” .
4. O sistema informará uma mensagem dizendo se a importação foi feita com sucesso ou não. Em caso de sucesso, ele apresentará os filtros importados na aba “Filtros”.
Importar Campos de uma Tabela
1. Selecione a opção “Importar Campos de uma Tabela”.
2. No campo “Tabela”, informe o nome da tabela da qual deseja importar os campos.
3. Clique em “Importar”.
4. O sistema informará uma mensagem dizendo se a importação foi feita com sucesso ou não. Em caso de sucesso, ele apresentará os campos importados na aba “Campos”.
Importar Campos de uma Consulta
Passo a passo:
1. Selecione a opção “Importar Campos de uma Consulta”.
2. No campo “Consulta”, insira a consulta SQL da qual deseja importar os campos.
3. Clique em “Importar”.
4. O sistema informará uma mensagem dizendo se a importação foi feita com sucesso ou não. Em caso de sucesso, ele apresentará os campos importados na aba “Campos”.
LISTAR CONSULTAS
Passo a passo:
1. Na página principal do sistema, clique em “Listar Consultas” ou no menu lateral, clique em “Analytics” “Consultas, e selecione a opção “Lista”.
2. Selecione o sistema da consulta.
3. Selecione o grupo da consulta.
4. Selecione a consulta que deseja, informe os filtros e clique em ”Executar”.
5. O sistema apresenta o resultado em gráfico ou em Tabela.
6. Em “Gráficos”, sistema possibilita, ao passar o mouse, a apresentação dos valores.
7. O sistema apresenta informações dos valores. Para isso, basta clicar com o se no ponto que deseja pesquisar.
Dica: Para voltar no gráfico, clique em “Subir Nível”.
8. Em “Tabela”, sistema apresenta todos os valores da consulta em tabela.
Editando uma Tabela
Passo a passo:
1. Na página principal do sistema, clique em “Listar Consultas” ou no menu lateral, clique em “Analytics”, e então “Consultas”, e selecione a opção “Lista”.
2. Selecione o sistema da consulta.
3. Selecione o grupo da consulta.
4. Ao selecionar a consulta, clique em “Configurar Consulta”, ícone “chave combinada” para visualizar os detalhes da consulta.
5. Clique em “Editar” para editar, incluir ou excluir dados/campos.
6. Realize a alteração, clique em “Gravar Campo” e clique em “Gravar Consulta”.
PERMISSÃO DE ACESSO
Passo a passo:
1. Na página principal do sistema, clique em “Listar Consultas” ou no menu lateral, clique em “Analytics”, e então “Consultas”, e selecione a opção “Lista”.
2. Selecione o sistema de consulta.
3. Selecione o grupo da consulta.
4. Ao selecionar a consulta, clique em Configurar Consulta”, ícone “chave combinada” para visualizar os detalhes da consulta.
5. Coloque o mouse sobre o menu “Ações” e selecione “Permissão Acesso”.
6. O sistema apresenta os dados da consulta e a lista de usuários associados à esta consulta.
7. Em “Perfis do Usuário”, selecione o usuário.
8. Clique em “Incluir”.
Dica: Para remover as permissões de acesso de um usuário, clique no ícone lixeira ao lado do nome daquele usuário.
9. Caso não seja selecionado nenhum “Perfil do Usuário”, todos os perfis estarão permitidos à acessar a consulta, caso um ou mais perfis forem selecionados, a permissão de acesso será concedida apenas para eles.
IMPRIMINDO UMA CONSULTA
Passo a passo:
1. Na página inicial do sistema, clique em “Listar Consultas” ou no menu lateral, clique em “Analytics”, e então “Consultas”, e selecione a opção “Lista”.
2. Selecione o sistema da consulta.
3. Selecione o grupo da consulta.
4. Selecione a consulta, preencha os campos obrigatórios e clique em “Imprimir”.
5. Selecione a opção que deseja visualizar a impressão e clique em “OK”.
6.O sistema Gera um arquivo PDF para impressão.
EXPORTANDO UMA CONSULTA
Passo a passo:
1. Na página inicial do sistema, clique em **“Listar Consultas”**ou no menu lateral, clique em “Analytics”, e então “Consultas”, e selecione a opção “Lista”.
2. Selecione o sistema da consulta.
3. Selecione o grupo da consulta.
4. Na aba “Tabela”, o sistema permite a exportação dos valores apresentado no gráfico para um editor excel (.xls). Basta clicar no botão
5. Selecione a opção que deseja e clique em “OK”.
6. O sistema exporta valores da consulta realizada.
CONSULTAS E RELATÓRIOS
Passo a passo:
1. Na página inicial do sistema, clique em “Consultas e Relatórios”.
2. O sistema apresenta a tela Grupos de Analytics.
DISTRIBUIÇÃO DE CONSULTAS
EXPORTAÇÃO
Passo a Passo:
1. Na página inicial do sistema, no menu lateral, clique em “Analytics”, “Distribuição de Consultas” e selecione a opção “Exportação”.
2. Selecione qual ou quais consultas deseja exportar.
3. Clique em “Exportar”
4. Selecione a opção que deseja e clique em “Ok”
IMPORTAÇÃO
O arquivo a ser importado precisa ser, necessariamente, o mesmo arquivo que foi exportado previamente no analytics.
Passo a Passo:
1. Na página inicial do sistema, no menu lateral, clique em “Analytics”, “Distribuição de Consultas” e selecione a opção “Importação”.
2. Clique no botão “Procurar”.
3. Selecione o arquivo em que estão as consultas que deseja importar e dê um duplo clique no arquivo ou selecione o botão “Abrir”.
4. Clique no botão “Importar”.
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